2008年安防行业现状调查研究报告

     2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。截止2008年，中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。

    第一部分．安防行业现状全面调查研究

    为了全面了解安防行业各个层面的发展情况，2008年我们采用发放调查问卷结合电话调查访问的方法，对全国范围的安防企业进行了调查研究。本次安防行业调查主要分为工程商、经销商和生产商三部分，有效样本量分别为174份、92份和143份，调查对象主要是公司管理人员，还有部分技术和市场人员。此外还包括部分专家、企业家面访和安防专业市场走访调查。我们将回收的问卷采用SPSS进行数据分析，下面就介绍本次调研的主要分析研究结果。

    一.安防工程商调查

    1.企业经营情况

    1)企业构成

    在调查的工程商中，56%的企业是专业的安防工程商，余下的44%则是系统集成为主的工程商。他们大多数主做安防，同时兼做消防、布线等其他相关工程。有四成的系统集成商安防产品的使用比例超过了60%，有两成的系统集成商安防产品使用比例在40%-59%，只有不到一成的集成商安防产品使用比例低于20%。在工程中使用品牌机的集成商比例与使用自己组装的兼容机的比例约为3：1。

    私营企业是安防工程商的绝对主力，占调查总量的87.6%。国有和合资等性质的企业加起来只占12.4%。 

安防工程商企业性质 

    2)经营规模

    工程商的经营规模普遍不大，年完成工程额在2000万元以上的较大规模企业只占调查总量的9.3%，而年工程额超过1亿元的大型企业仅占2.5%，超过六成的工程商年工程额不到500万元。就地区而言，西北地区的小型企业比例最高，其次是东北和华北，南方的工程商的平均规模要高于北方。做大做强，提高企业竞争力依旧是工程商面临的主要挑战之一。 

安防工程商的经营规模 

    3)安防材料费用比例

    安防材料费用占工程额的比例较高。四成企业的材料费用占到工程额的60%以上，但也有6.7%的企业材料费用不到20%。这反映工程商在经营方式上存在较大差异，大部分工程商单纯注重于施工，使得材料费用比例较大，若耗材价格出现上涨，企业的利润就会受到很大影响；有些企业则不仅着眼于简单的施工带来的收益，更为用户提供工程设计和完善的工程服务等附加价值，这也有利于提升企业的利润空间。

    4)安防工程市场

    在不同领域，工程商对于当前市场与今后市场的看法有很大不同。调查显示政府机关是目前安防工程商最重要的工程市场，有57.1%的工程商涉足该领域，其余依次是住宅酒店、商业设施、工矿企业、金融部门。涉足城市交通和教育医疗领域的工程商相对较少，还有很大的市场开发空间。另外，不同地区之间也存在差异，华南和华东地区的工程商涉足住宅酒店的比例明显高于华北地区，而华北和华东地区涉足工矿企业的比例则明显高于华南地区。调查发现，工程商们最看好城市交通领域安防的发展，其次是工矿企业和商业设施。政府机关和金融部门等安防传统市场由于经过近几年的大发展后市场容量有限，并不被广泛看好。 

安防工程涉及的主要领域

    2.工程商采购情况

    1)产品采购渠道

    与去年调查结果相似，在采购渠道方面近九成工程商选择从厂家直接进货，但这并不是唯一渠道，也有38.1%的工程商选择从办事处和分公司购买产品，从代理商和经销商购买产品的工程商也不在少数。调查显示，厂家的主要优势是服务好、价格低、质量有保障；其他渠道的最大优势是采购就近方便。 

工程商采购产品的主要渠道 

     2)采购依据

    调查结果显示，工程商采购安防产品主要是按用户指定的产品来购买。此外近半数工程商也会根据用户的需求，自主选择产品。相比之下，根据同行推荐或是参考专家意见采购产品的比例较少，反映出工程商的独立意识较强，对产品性能也比较了解。 

工程商采购安防产品的依据

    3)选购因素

    调查结果显示，“老三样”：价格、质量和服务是工程商选购产品的主要考虑因素。虽然产品质量是最受工程商普遍关注的因素（73.3%），这也是安防行业不断发展成熟的结果，但价格无疑是左右工程商选购产品的首要因素，在他们心目中占据第一的位置，价格低廉的产品依旧对工程商有着很大的吸引力。同样，售后服务是工程商重要但非首选的考虑因素，当备选产品的价格和质量符合要求后，能否提供良好的售后服务将至关重要。此外品牌知名度、产品功能、厂家供货能力也是部分工程商的重要选购因素。

    调查还发现，工程商规模越大，就越看重产品的品牌知名度，对产品售后服务要求也越高；相反工程商规模越小，对产品价格就越看重。 

工程商选购产品考虑的因素