2008年安防行业分析调查研究报告

     一．安防行业市场分析

    （一）．安防行业发展现状

    2007年是安防行业持续、稳定、健康发展的一年。一方面，随着中国经济建设的不断发展，安防产品的应用领域越来越广泛，智能建筑、大型公共场所、工厂企业、商场、新型社区等大量增加，新增需求点越来越多；居民收入的提高，消费水平和结构发生了较大的变化，人们的自我保护意识也有所改变，从而使安防产品的需求不断提高；另一方面，由政府推动的“应急体系”、“平安社会”、“平安城市”、“3111”工程等重大项目的实施，也有力地促进了公安及社会各方面对安防产品需求的升温。

    2000年中国安防产值仅为250亿元，经过“十五”期间快速发展，2005年产值超过900亿元，2006年产值达到1180亿元。2007年在2006年基础上继续高速增长达到1450亿。预计未来几年由于传统安防涉及领域需求有所减少，安防行业总体增长速度将有所放缓，预计到2010年我国安防产值将达到2000亿元。 

国内安防市场规模增长情况（单位：亿元） 

    中国安防行业中，各类企业达到了21000家，从业人员近百万。其中安防产品生产制造企业约4900家，约占全国安防企业总数的23%，从业人员占全行业人员的50%左右。虽然我国安防行业目前拥有为数众多的企业，但是中小型企业比例较大，行业集中度较低，缺乏大型生产企业和解决方案提供商。年产值不足1000万元的企业占45%，年产值在1000-5000万元的企业占51%，年产值在5000万以上的企业仅占安防企业总体的4%。

    设备制造市场中，实体防护产品产值占总产值的33%，电子安防产品产值占67%。在电子安防产品的产值中，视频监控产品占58%、楼宇对讲产品占13%、门禁控制产品占14%、防盗报警产品占15%。 

安防各类产品的市场份额

    （二）．重大建设工程对安防行业的影响

    2007至2008年，是“平安城市”工程第三批示范城市建设的时期，到2008年，科技强警示范城市达到180个。“平安城市”的建设促进了视频监控市场的迅速增长，到2008年，全国约有200万个监控摄像头用于城市监控与报警系统。

    “平安城市”建设所涉及到的安防产品种类很多，从前端的枪型摄象机、球机等，到传输设备中的各种线缆、光纤、传输器、光端机、发射接收装置，以及联网设备中的视频编解码器、大型矩阵、录像设备DVR，显示设备监视器，以及与监控系统连动的报警系统等等。因此，“平安城市”建设几乎给每个安防企业都提供了一个难得的发展机会。

    业内人士指出，“平安城市”建设所涉及到的单位非常多，对安防产品的采购量很大，仅广州市近期对监控系统中的摄像机这一类产品，其需求量就达20多万个。不仅仅是视频监控产品，生物识别技术以及与系统集成密切相关的IT产业、通信业等都将因此而兴旺。

    2007年同样是“3111”工程建设的关键年，试点工作进入收尾阶段。截至2007年8月，22个部级试点城市建设社会面监控点1.1万余处，联网报警点1万多个，在公安实战中发挥了重要作用。“3111”工程涉及面广，覆盖全国各省市自治区。除22个报警监控系统建设试点单位（部级试点）外，全国各省、市、自治区还确定了470多个县、市、街区作为试点，总投入将达到100亿元。“3111”工程的建设涉及到视音频信息的采集、传输、交换、控制、显示、记录、存储、播放等软硬件技术和产品，系统网络结构复杂，技术要求高。“3111”工程的全面实施将改变了我国视频监控系统规模小，不能互联互通的现状，为安防视频监控与IT技术、电信技术的有机融合创造了良机。

    奥运会无疑是08年安防行业关注的焦点，这也给安防行业的发展带来了难得的机遇。接下来即将举办的上海世博会的各项投资并不低于北京奥运会，而且上海世博会举办时间长度远远长于北京奥运会，安防工作将成为重头戏，也将给安防行业带来巨大的商机。2007年上海市投资600多亿元启动13项重大工程建设，包括全面推动轨道交通、机场改扩建等。智能交通项目建设对停车场管理系统、电子眼、GPS、车载硬盘录像机等，对安防设备有着庞大的需求量，另外世博会涉及到旧城区的改造，酒店安防和平安城市建设，也带动了对安防产品的需求，根据上海市政府计划，到2010年世博会开幕前，将在全市安装20万个摄像头。

    （三）．IT、通信企业进军安防行业

    近年来，安防监控市场的迅猛发展，吸引了诸如飞利浦、微软、Intel、思科、技嘉、希捷、H3C、清华同方、中国电信、中国网通、中国移动等IT、通信巨头的重视，纷纷以不同方式进入视频监控市场。TI、飞利浦一直在为国内监控厂商提供芯片，希捷、WD相继推出了针对监控行业的存储硬盘，中国电信、中国网通则分别推出“全球眼”和“宽视界”等产品。

    这种强劲势头一直延续到2007年，并将全面影响到安防企业的发展。他们的进入，为视频监控市场掀起一场IT化风潮，视频监控应用也进入到一个更为广阔的领域。但同时，市场竞争也越来越激烈。与前几年国内家电企业纷纷进军安防产业不同的是，IT、通信企业的进入大多不是直接在产品市场与安防企业竞争，而是为安防企业提供他们所需要的技术和服务，从而赚取高附加值的利润，实现与安防企业的共赢。像TI和飞利浦，在与监控厂商的合作中，既赚取了丰厚的利润，又为促进监控市场的繁荣和发展做出了贡献；中国电信、中国网通和中国移动等，则通过其运营平台，为用户提供网络视频传输和监控服务。

    IT、通信巨头的介入，将为视频监控带来更大的市场空间，使视频监控市场规模在原有的基础上迅速增长，并加快安防行业的标准化进程。越来越多的业内人士开始意识到，安防产业IT化已成必然趋势。

    （四）．安防专业市场的发展

    随着国内安防市场需求及安防产品的增多，安防市场亟待需要大型专业的安防市场，来扩大安防产品的供需。安防产品销售渠道正在发生着巨大的变化，安防专业市场的兴起标志着安防行业正在逐渐走向成熟。

    2007年，安防专业市场如雨后春笋一般在众多一线城市出现。深圳作为安防起源地，专业市场建设方面更是走在前面，随着太平洋、汇通、华美三家专业市场的相继建成，使深圳成了名符其实的全国最大的安防交易市场，这也给国内其他地区专业安防市场的建立提供了宝贵的经验和强大的动力。在北京，面对2008年的奥运商机、平安城市建设的开展，打造专业化、品牌化专业市场的需求更显突出，2008年初中发安防市场和太平洋北京安防市场相继开业，翻开了北京安防专业市场全新的一页。此外，上海、杭州、重庆、济南等城市的安防专业市场建设也在蓬勃发展中。

    我们对北京安防专业市场进行了走访调查，发现商家入住的主要原因是专业市场的规模大、客户资源多。由于安防专业市场还处于运营初期，现阶段市场客流量少、人气不旺是众商家面临的主要问题。安防专业市场还需在提高知名度、加大宣传力度方面下工夫。

    （五）．国际主要安防市场的发展

    美国是世界最大的安防市场，美国的电子安防产品消费占全球的份额过去10年从15%增加到27%。美国对电子安防产品的需求在过去10年增加了近3倍，而在今后10年预计将再次翻番。

    美国安防市场价格竞争激烈，市场已经成熟。与中国不同，美国安防市场的主要需求在于居民家庭，政府需求相对较少。美国的本土公司是市场主角，但他们多以生产制造商的角色出现，采用跨国式的经营模式，建立广泛的战略合作伙伴关系，大约有80%的产品需委外加工。在美国，防盗报警和门禁控制系统是安防市场的主体，由于政府在执行HSPD12计划方面的需求，今后10年门禁控制可望支配美国的安全产品花费，从2006年的27亿增加到2016年的86亿。

    以德国、英国、法国等为代表的西欧安防市场占全球安防市场36%。西欧安防技术水平普遍较高，行业管理体制完善。近几年，德国安防行业发展相对平稳，防盗报警系统是德国安防产品的主体，视频监控系统近几年发展很快。而英国的安防市场年增长率在9.4%。英国的视频监控系统十分成熟，占据着全球视频监控市场10%、英国安防市场30%的份额，英国目前已安装450万台监控摄像机。平均每14人就拥有一个监控摄像头。

    韩国的安防行业自1995年起得到了快速的发展。韩国的安防行业市场中安防服务占据59%，安全设备租赁和安装施工占据市场的27%；其余14%的安防市场归属于安全系统/设备。近几年韩国安防行业的年增长率保持在20%以上。在韩国，大部分安防产品都是本地生产，只有极少部分外国供应商能够活跃在韩国安防市场上。近年来，家庭联网的到来为韩国的安防市场带来了新的希望和利润增长点，相对金融行业和政府安防市场基本饱和的需求而言，家庭安防的需求将会稳步增长。而前几年在韩国异常火爆的DVR市场的发展速度则有所减缓。

    俄罗斯安防市场是全球安防市场重要的一部分，近几年安防市场的年增长率大约在20-25%，预测2008年市场规模将会超过77亿美元。其中技术安防系统市场2008年市场规模大约17亿美元，安全服务市场2008年市场规模将会达到大约60亿美元。目前，俄罗斯主要城市和地区的安防设施普及率很低，智能化楼宇概念刚刚兴起，随着俄罗斯经济的发展以及反恐需求的日益增长，市场对安防设备的需求将会越来越大，而相对于这种需求，俄安防企业的自身承载能力则十分有限，安防产品主要来自欧美企业。在最近几年中，视频监控系统与门禁控制系统仍将在俄罗斯市场上占据主要地位，并且保持较高的增长率。
 
    近年来整个中东在改变市场环境，注重经济多元化发展的同时，局势依旧较为动荡，国家的安全防范问题也被摆在十分重要的位置。安防产品的需求呈直线上升趋势。其中阿联酋当今安防市场价值估计在7.5亿美元，在未来的5年中安全及相关的项目资金投入增长率将达到每年25％左右。政府大力关注并投资安防产业，国防部等国家安全防护部门每年都采购大量的新科技产品以增强防御能力。中东市场长期被美国、日本、德国、英国等发达国家占据，"9.11事件"和伊拉克战争后，中东很多国家从欧美市场抽回大量资金,寻找新的投资市场，确定新的投资方向。

    对于全球的安防企业来说，印度安防市场存在着巨大商机。印度新德里将主办2010年英联邦运动会。为了迎接英联邦运动会，在未来几年中，印度将投资巨额资金兴建各项基础设施，其中以重新整治铁路工程及35座机场的交通建设案最受人瞩目。另外，印度正实施大型基础设施的建设，当中包括新机场、铁路、公交、地铁、港口、船舶等，这些基础设施促进了对安防设备现代化的需求。除此之外，印度军警机构正在实施全面现代化，预估印度政府将投入9亿美元资金改进印度军警装备和设施。