中国的安防市场究竟有多大？

    本文主要从安防领域应当涵盖哪些产品、分析安防行业的经营纵深的和实际情况、统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算这几个方面研究了中国的安防市场规模。文中比较了众多单位提供的相关数据，对如何才能较准确地调查分析中国安防市场的规模提出了自己的看法。本文介绍了慧聪安防网研究部对2007年中国安防市场规模的研究成果：2007年中国安防市场规模大约为1450亿，其中国内安防产品营销额在650亿左右，安防工程与服务总额在800亿元左右。目前中国安防企业的数字为21000家左右，从业人员接近100万人。

    “中国的安防市场究竟有多大”一直是安防行业绝大多数人十分关心，而心里又没有底，感到困惑的一个重大问题。我从不同的报告、文章、消息中得到的数据差别很大。我们以2006年的数据为例，2006年中国安防市场容量从540亿到1500亿人民币以上的数据都有。应当说，这些数据大部分都是根据调查统计得出的估算值，还是有所依据的。我们先来看近几年安防市场的一些数据。

    一、不同出处的安防市场调查统计数据

    国外提供的安防市场数据数值比较低。先看全球市场情况，据美国TEMPEST公司统计，2006年全球安防市场870亿美元，监控82亿，门禁32亿，报警227亿，FRID18亿，消防208亿，其他310亿。这些统计数据是产品市场的规模，但包括了消防。根据另一家公司的数据，全球安防服务市场大约占整个安防市场的1／3，为650亿美元，整个安防市场约为1950亿美元。

    而根据Frost&Sullivan的数据，2003年全球视频监控设备市场约50亿美元，其中摄像机30亿美元，DVR10亿美元、监视器10亿美元；预计2010年全球视频监控设备市场将上升到100亿美元，年复合增长率为11%。众矢之的的美国是目前全球安防设备最大的市场，以视频监控设备为例，Frost&Sullivan的研究显示来自美国的需求占了全球总需求的26%。行业专家预测中国的监控设备市场将以每年20%以上的速度增长，预计2008年市场规模将达到10亿美元，那时全球监控市场为84亿美元，中国大约占其中的12％。

    南京螺光创业投资服务公司提供的数据为：2006年中国安防市场容量540亿，其中产品400亿，工程140亿，同比增长22％，2007年增长了27.8％，预计2010年将达到1500亿。该公司的安防工程数据仅为产品数据的28.6％，显然偏低。

    深圳市协同策略管理咨询有限公司为建立全面的工业行业研究体系，特别对中国安防行业进行了调查和研究。于2007年12月31日发布的《2008中国安全防范行业洞察力研究报告》指出：“2007年，经过几年连续快速的增长，中国安防市场规模达到了958亿元人民币的新高度，同比增长31%，达到历年最高。安防产品市场按产品类别来分，可以划分为视频监控产品市场、出入控制产品市场、防盗报警产品市场、其他产品市场四部分。视频监控产品是市场的主体，占安防产品市场总体的56%，通过计算，视频监控产品市场为536亿。中国安防行业中，厂家竞争者数量达到了21000家，营业收入在300万元以下占安防企业总数的主体，达到47%，5000万以上的企业仅占安防企业总体的1%。

    根据中国电子信息产业发展研究院(CCID)的调查，2006年中国安防行业市场规模已经超过800亿。CCID预测，由于奥运会对于安防产品需求的拉动，2008年国内市场规模将达到1260亿元，年复合增长率达25%。 

    据中国IT实验室提供的数据：2007年，中国视频监控市场的总体市场规模达到了41亿美金，比2006年增长了24.2%。其中数字监控市场的增长尤为迅速，2004到2007年间，数字监控在总体市场规模中所占比例从35.7%增长到54.4%，成为视频监控领域主要的监控方式。而模拟监控市场正逐渐萎缩，其所占比例由2004年的56.9%下降到2007年的19.7%。可以看出，中国视频监控市场正在从模拟向数字化过渡。但新兴的网络视频监控也不容忽视，所占比例由2004年的7.4%增长到25.9%。

    2007年11月《通信信息报》上刊登的《需求日益旺盛　冷静看网络视频监控市场》一文对中国安防市场的估计最为乐观：“信息和互联网技术，尤其是传统安防产业的数字化、网络化、智能化和集成平台化，给技术、产品和应用方面带来了巨大变革。与此同时，网络视频监控市场与应用快速发展，需求日益旺盛，形成厂商和用户千军万马进军安防市场的局面。预计到2010年，将形成5000亿元的市场规模。” 

图1、中国安防市场究竟有多大？

    再来看一看专业媒体与业内人士提供的一些数据。

    公安大学的3位老师（王光教授、魏永忠副教授、张福松讲师）曾承担过一个课题，在2004-2005年对我国安全防范产品行业发展当时的现状进行了抽样调查。调查结果显示，截至到2005年年底，中国安全防范行业企业数量近1.5万家，企业年产值近1000亿元人民币。

    《中国公共安全产品指南2007－2008》的数据：整个中国安防市场（2006年）1200亿，共15000家企业，约100万从业人员。

    在我为本文收集资料期间，《中国公共安全》杂志中有三篇文章有一些相关数据，我只列举一些有代表性的数据。2008年5月刊上的《中国公共安全安防产品生产制造商大调查》一文介绍，目前我国有大大小小各类安防产品制造企业4680家，约占所有安防企业的26％（总数18000），平均产值1680万元，平均人数112人。根据上述数据，总产值大约为786亿，总人数约52万，人均产值15万。

    2008年6月刊上的《中国公共安全安防产品代理经销商生存状态大调查》一文介绍，目前我国有大大小小安防产品代理经销企业约6330家，占全国安防企业总数18000个的35.2％，其中华南1510家（23。9％），华东1540家（24.3％），华北988家（15.6％），华中720家（11.4％），东北610家（9.6％），西南562家（8.9％），西北400家（6.3％）。安防产品代理经销商的规模平均人数13人，平均年销售收入582万元，人均销售额44万元，平均利润率10％。据此计算总销售额为368亿，从业人数8万多人。该调查认为40％以上的安防产品是通过代理经销商销售的。跟据上面数据我也做了一些进一步的分析计算：如果厂家的销售毛利率也为10％，则整个安防行业的产品销售总额大约为786亿X110％＝865亿。根据两文的数据还可以进行大致的估算，代理经销商销售的比例368亿X90％／786亿＝42％。

    2008年7月刊上的《安防工程商生存状态大调查》一文介绍：如果把涉足安防工程的公司和施工队都算上的话，估计约在12000－15000家（含系统集成商）；工程商的分布：华南27.1％，华东23.5％，华北16.8％，华中12.1％，东北9.8％，西南7.2％，西北6.5％；规模最大的超过200人，年营业额超过3亿；30－80人的企业是主流（40％）。生产或经销商中兼营工程的占16.2；三分之一安防工程商兼做消防、综合布线、公共广播等工程。近3年工程商营业额年均增长26.8％，利润总额年增10.5％，平均年下降15％，平均毛利率18－24％，利润率13－15％，人均工程额42万元。根据以上数据，如果按照12000家工程商，平均每家30人的较保守数字计算，从业人数大约36万，总工程额1512亿元。如果兼营其他工程的综合工程商其中安防工程额占三分之一，主营安防的工程商工程额除去水分按80％计，那么安防工程额大约为1512亿X2／3 X80％＋（1512亿／9）＝974亿。

    我们还可以对上述3篇文章提供的数据进行合并计算，则不包括安防服务市场的总营销额大致为865亿＋974亿＝1839亿，总从业人数大约96万。

    中国安全防范行业协会编印的2007版年鉴中的“综述篇”的数据：2006年中国安防市场总产值已达600亿人民币，较2005年的500亿增长20％，全国约有15000多家安防企业，其中生产企业1700多家，总产值中工程占50％，设备45％，其他5％。设备中实体防护35％，电子安防65％。电子安防中监控98亿（占56％，比05年＋45％，以下同），社区防范25亿（占14％，＋25％），门禁23亿（占13％，＋22％），报警占11％，车辆防盗占2％，防爆安检占2％。

    同一本年鉴的“工程篇”当中，中国安全防范产品行业协会柳晓川理事长的“我国安防工程企业发展现状、问题及对策”一文中的数据：工程企业15000家，从业人员60万，沿海占52％，中部占26％，西部占22％；工程额600亿左右，每年新建改建安防系统20万个，现已建成100多万个安防系统。2006年的施工项目分布比例大致为：公安司法占29.2％，社区智能建筑占18.6％，机关院校占11.5％，银行证券占8.5％，交通港口占8％，生产企业占7％，公共场所占4.1％，商业物流占2.4％，水利电力占1.9％，文博园林占1.4％。比较上述两篇文章的同一类数据，不仅后者的工程商数量要多2000家以上（15000－1700－安防服务商数量），特别是后者的工程额是前者的2倍。

    慧聪安防网的《中国行业资讯大全 安防行业卷2007－2008》的研究报告数据：2006年的中国安防市场约为1180亿元。其中安防产品市场占47％，约为555亿，安防工程市场约占53％（安防服务市场的规模很小，约占整个市场的3％，合并计算在工程部分），约为625亿。当时预计2007年中国安防行业市场规模超过1400亿元，年增长速度约为20％。 

    慧聪安防网有两个方面的安防企业数据库，一个是业务部门的安防生产商与营销商数据，一个是买家部的安防工程商（这里面有一些是涉足安防工程的公司和工程队）与服务商数据，两个数据库中企业数字之和为22000多家。由于部分工程商兼做产品代理（产品营销），两个数据库必然有所重复，有些企业转产或注销会留在数据库中，也有少数新进入的企业未能收集在内，据此统计的中国安防企业的数字应为21000家左右。

    《中国安防行业“十一五”发展规划指导思想》报告称，“2005年安防企业已达15000家，从业人员近100万人，实现增加值300多亿元，其中出口创汇产品达10％左右。“十一五”期间中国的安防产业年增长率将超过20%，到2010年将实现增加值800亿元以上。目前，中国已成为继美国之后全球第二大安防市场，以现在的发展速度来计算，中国很快会成为世界上最大的安防市场。”

    造成中国安防市场统计数据巨大差别的原因可以从三个方面来分析。一是横向被统计的安防产品领域涵盖了哪些小类；二是安防行业的经营纵深包含哪些层次；三是在统计过程中由于多种原因被遗漏或重复计算的部分，以及统计误差。另一个应当引起注意的问题是：由于安防行业生产营销服务整个流程中有生产（加工组装）、销售、工程建设、系统运营服务等多个环节，营销总额统计中有一个累计总额与增加值的问题，本文中的数据绝大多数为累计总额。 

二、安防领域应当涵盖哪些产品

    安防行业从横向来看，广义的安防产品包括视频监控、防盗报警（入侵探测报警）、门禁控制（包括生物识别）、社区安全防范（楼宇对讲、电子巡更与公共广播）、消防、警用、防爆安检、车辆防盗防劫、实体防护、人体防护、防伪、安全供电与防雷、信息安全等13类设备。狭义的技防产品主要指视频监控、防盗报警、门禁控制、楼宇对讲4大类。智能建筑、智能交通、金融等行业广泛使用安防产品，只是安防产品的主要目标市场。我个人认为安防领域涵盖哪些产品应当以行业协会的规定为准。

    根据中国安防产品协会“凡是在中华人民共和国境内从事防爆安全检查设备、安全报警器材、社区安全防范系统、车辆防盗防劫联网报警系统、出入口控制系统、视频监控防范系统、防盗锁门柜及防弹运钞车、人体安全防护装备等产品的研制、开发、生产、经营、维修、技术培训、信息服务以及承接安全技术防范工程设计、施工的企事业单位，只要遵守本协会章程，均可申请加入”的表述，前述13个小类中只有消防、警用、防伪、信息安全4类不属于协会管理范围，而安全供电与防雷是一类通用产品，在安防产品与工程中也有涉及,其他8类产品都应计入安防行业领域,虽然目前行业内部对其中的部分种类关注很不够。

    同一类技术产品可以应用在很广泛的多个领域内，如FRID是门禁产品的核心技术之一，其产品年销售额已接近100亿人民币，除安防领域之外，也广泛地应用于物流、金融、商贸领域，虽然此类产品在这些领域的应用仍然有保护财产的属性，但也会出现应当属于哪一个领域产值的统计问题。例如，FRID产品有很大一部分是由非安防企业提供的。在教育、社区一卡通设备通常是由安防企业提供的，而在市政交通、金融等垄断性领域一卡通设备基本上是由非安防企业提供的。这些由非安防企业提供的这类安防产品销售额应不应当被计算为安防市场总额？我们目前还只把在安防企业形成的产值统计在内。

    从第一部分所介绍的数据来看，各家统计的范围还是有较大差别的。以实体防护为例，它没有被一些单位统计在内，但由于其市场份额较大，是造成产品统计数据有较大差别的主要原因之一。而且实体防护包括哪些产品品种也不很明确，例如防盗锁是否包括在内？是包括所有的锁具，还是只包括IC卡电子门锁、电子密码锁、加密型磁卡门锁、指纹锁，以及各类电锁？中国已成为世界上最大的生产国与消费国，国内锁具年销售额在400亿元以上，年出口额超过100亿。是否统计影响很大。对于防盗门来讲，是否只有达到新标准的防盗安全门才包括在内？我们此次统计的范围在实体仿护方面主要是电锁、防盗门和保险柜。