中国的安防市场究竟有多大？

图2、2007年中国安防市场规模 

     四、过去安防市场统计中往往遗漏的部分不容忽视

    在安防市场调查统计中，由于有一些公司想通过较大的数据显示公司实力，由于有一些公司兼营其他产品或工程上报的数据有水分，但是更容易被忽视的是在调查统计时往往被遗漏的部分。我们先举安防监控产品市场中的一个子行业――数字录像设备的数据来做一些分析。

    在《慧聪安防行业专刊》2008年2月刊上，浙江大立科技股份有限公司罗军先生的《走差异化竞争路线 占行业细分市场》一文中发表的“视频安防监控数字录像设备产品的市场容量”有以下数据：合计为530.8亿元，它分为17个领域，其中政府、金融、教育、电力、交通、通信、环保、能源、军队、文博、社区、宾馆、娱乐场所、网吧、智能大厦、体育场馆、连锁机构的份额（单位为亿元）分别为106、70、84、8、30、24.5、4.5、15、13、6.8、60、12、18、6、27、30、16。他们的调查统计无疑是很细致的。请注意，这个报告说的是市场容量，不是年销售量，而且应当是在某一时间对整个市场的预计量。按照监控录像设备平均使用寿命为5－6年，年平均销售额应当接近100亿。

    根据《中国公共安全产品指南2006－2007》的数据：国内生产DVR厂家近300家，2005年主要的6家板卡厂出货150万路，整个国内约200万路，销售额约40亿人民币（从中可以计算出每路平均2000元），增长近30％，预计2006年增长35％，达到55亿，其中嵌入式100万路，PC式150万路。而《安全&自动化》杂志2008年2月刊“2008年中国DVR市场调查”一文介绍，2007年中国市场DVR内销部分突破800万路，市场规模达到26亿元人民币(平均每路325元,应当不包括硬盘价格)。我个人认为，《中国公共安全产品指南2006－2007》的数据有一些问题。一是2005年板卡厂的市场集中度还比较低，前6家DVR板卡厂家份额不可能达到全部市场的75％；二是在2005年，DVR产品每路平均2000元这个数字偏大；三是整个国内的DVR出货路数的数字偏小。《安全&自动化》上文章2007年的数据相对要接近生产厂商的实际数据，出厂价格也比较准确，但是这个市场数据与浙江大立的市场容量数据还是差很多。浙江大立是国内DVR主流厂家之一，它计算所依据的每路售价应当是准确的，也就是说，2007年板卡及DVR的实际销售路数要比800万路更多。

    我认为，《中国公共安全产品指南2006－2007》与《安全&自动化》上面的文章统计的主要是硬压缩的板卡与DVR，而市场上更多的是软压缩的板卡与DVR。深圳东舜科技是一家主要生产软压缩板卡的厂家，该公司的朱武陵总经理认为，目前国内DVR板卡市场从总的出货量看，软压卡已大大超过硬压卡了。据我们调查，在安防工程中使用的监控录像设备有大量并不是DVR厂商制造的，而是由安防集成商、工程商，甚至是个人组装的。

    监控摄像机的情况也是类似的，如果只根据统计不完全的DVR路数来估算监控摄像机的数量就会产生较大的误差。虽然并不是每一路DVR都对应一个摄像头，但是确有相当数量的监控系统并没有硬盘存储设备，比如市区公共汽车上的监控设备绝大多数就只有摄像头和显示器（如7•21公交车爆炸案的昆明公交公司两辆54路公交车），而且网络摄像机也不必通过DVR接入系统。如果加上DVR统计数据的遗漏，统计的摄像机市场销售量数据也会大大低于实际数字。在索尼公司2008年6月召开的一次新品发布会上，索尼中国专业系统集团B2B销售及市场开发部产品市场副总监田中聪先生介绍说，在04到07财年期间，索尼中国监控市场产品的销售额增长了10倍。虽然这个增长幅度并不代表中国监控市场的增长率，但由于索尼公司的摄像机，特别是摄像机核心的CCD芯片占据了大部分市场份额，它基本上反应了中国监控摄像机的增长情况，这一数据也大大出乎于国内外安防界人士对中国监控摄像机市场的估计。

    我们在调查时还了解到，代理商在发货时往往由生产商直接发给工程商或最终用户，以减少运输和营业税开支，这样就容易产生统计数据的不一致。由于最终用户情况千差万别，他们是否需要增值税发票价格也不一样，这也使调查产生了不确定因素和数据统计的困难。 

     五、如何才能较准确地调查分析中国安防市场的规模

    通过上述分析，由于安防企业众多，经营范围有所交叉重叠，市场情况极为复杂，安防产品技术层面较高，发展更新速度很快，而国内调查统计体系不健全，要通过调查比较准确地掌握中国安防市场数据确实是一件很困难的工作。

    这就要求安防市场调查人员应当具有较高的素质，除了市场调查人员要有掌握较高的调查统计基本技能外，应对安防产品技术、市场现状有较深入了解，要比较全面了解各个层面的情况，要明确调查的目的、范围，采用合理的抽样方案，尽可能多地收集有代表性的样本。此外，还应当注意通过多角度复核，力求数据接近实际情况。我们还可以分析研究下面几个环节的数据是否合理来看统计结果的真实程度。

    首先可以考察安防行业纵向经营深度的生产营销、经销代理（包括出口）、工程建设、安防服务4个组成部分数据的合理性。通过本文第三部分的分析，我们认为2007年如果把安防行业纵向经营分为生产营销、工程服务两大块，其比例大致为45：55。在安防行业中，一些比较简单的安防设备越来越多地采用DIY（do it yourself，自己动手）形式，工程商形成的销售额中安防产品所占比重增加，这造成生产营销部分的比重增加。但另一方面，实体防护与人体防护产品在生产营销部分比重较大，其增长比例远远低于技防的几类产品和安防工程；由于安防大项目、多系统集成项目的比重增加，其工程附加值较高，此外安防服务营销额增长迅速，这几个因素造成生产营销部分的比重下降更多。总体看来，与06年比较，2007年生产营销部分的比重由47％下降为45％，工程服务部分的比重由53％上升为55％。这与中国安全防范行业协会编印的2007版年鉴中的“综述篇”2006年的比重数据相同。

    其次，人均销售额应当符合企业运营的实际情况。通常人均销售额应能够保证公司正常运转并有所发展。从我们最近调查的情况来看，安防生产企业的人均产值在15万元左右，省一级经销代理商的平均毛利率在10％左右，由于基层代理商的人均销售额更低，他们的平均毛利率应在20％左右，否则他们的公司无法正常运行。过去安防工程商的利润率较高，原材料所占营业额的比例只占40％左右，由于竞争激烈，利率水平下降很快，中小型安防工程商原材料所占营业额的比例上升到60％左右，其中的三分之二是安防设备，安防工程商平均利润率只有10％左右。据慧聪安防网调查统计，07年国内安防市场营销总额在1450亿左右，由于安防行业的人均销售额在15万以上才能合理地分摊原材料、人工、管理、房屋设备折旧、财务等项费用。总体看来，这几年从业人员数量变化不大，仍然不到100万人，而且其中部分人员并不是全职从事安防行业。

    第三，应当采用抽样调查与典型调查相结合的方式，可以通过重点调查行业中有影响企业的数据来看调查结果的真实性。中国安防企业众多、规模较小，行业集中度不高，但也有国内外个别企业在某类产品中占有举足轻重地位，准确地掌握它们的有关数据对于提高调查统计的准确性比较关键，比如索尼中国在摄像机领域的销售情况，海康威视在硬压缩板卡方面销售情况，霍尼韦尔在防盗报警领域的销售情况。

    我个人认为，由于平安城市建设与奥运、世博会的需求，国内安防市场经过几年的超常规发展之后，将步入平稳增长过程，安防产品逐步进入家庭和安防服务业的壮大将对中国安防市场规模的扩大起到重要作用。