2008年安防行业分析调查研究报告

安防行业形成三大产业集群地

    安防产品生产企业在单一产品领域同样具有产业集群特点。福建形成了监控镜头、楼宇对讲、防盗报警三大产业优势；天津形成了高速球和云台生产制造优势；浙江形成了DVR、高速球、矩阵产业优势；北京形成了光端机、电子巡更、门禁产业优势；广州形成了楼宇对讲和公共广播产业优势；江苏形成了安防线缆、高速球、防爆摄像机产业优势等等。

    2．主要安防生产基地发展情况

    2007年深圳安防设备产值达200亿元，占全国总额的四成。深圳的安防企业已达3000余家，安防产品的出口占全国的70%。深圳的安防企业正以每年30%的速度递增。目前，全国安防知名品牌中，深圳大约占有三分之一。深圳已真正成为中国安防产业的根据地。深圳安防产业的突出表现所产生的另一品牌效应，就是成功吸引了来自国内外的同行和产品用户，打造出了具有国际知名度的安防博览会。深圳安博会的规模和面积被欧美安防同行公认为全球同类展会第一，在全球最具影响力的拉斯维加斯和伯明翰安博会的展览面积也不足深圳安博会的一半。但深圳安防企业相比长三角和环渤海而言普遍规模偏小，缺少行业龙头企业，这也就束缚了深圳安防产业的发展，整合中小企业势在必行，深圳安防行业洗牌在即。

    北京安防产业与东南沿海城市安防产业相比，没有口岸和贸易渠道所带动的制造优势，加之生产成本相比较高，因此，北京安防行业整体上是呈现出“集成中心”的影响力。北京的安防行业基本是以工程和集成起家，安防工程和集成商在北京安防行业企业中占据大量比重，练就了北京安防工程和集成商相当丰富的工程经验。同时，北京的科技水平全国领先，近年来各种类型的系统集成公司有集群优势，整个地区专业基础较好；并且北京高校与科研院所云集，当地很多安防公司皆出自于这些院所，而其特有的科研传统，也拔高了北京安防的整体专业化集成水平。随着2008年北京奥运建设、平安城市建设及政府3111工程的启动，其带动的高端项目和相关基础设施的建设，都将为北京安防市场提供巨大的商机，推动安防行业的发展。 

    浙江安防产业近几年得到飞速发展，涌现出海康威视、大华、大立等国内顶尖企业。杭州是仅次于深圳、北京、上海、广州的第五大安防市场，占了全省安防业的半壁江山。但由于发展势头过猛，没有经过科学的决策和管理，加上国家宏观调控导致企业资金链吃紧，2008年以来包括安防在内的浙江中小民营企业却面临着生存困境。2008年3月，年销售额过亿的浙江南望集团因14亿巨额债务导致资金链崩断，进入破产重组阶段，震波在杭州安防业界内外迅速扩散。安防企业的经营管理问题凸显。

    中西部安防产业与珠三角、长三角、环渤海地区相比，差距还很大。主要原因是起步较晚，技术力量较薄弱，尤其是安防产品研发生产厂商少，规模小，产量低，优质名牌安防产品更少。目前随着安防产业规模的不断扩大，市场正在从省会城市、沿海经济特区向地市级市场延伸；东北地区、西南地区等地市场将逐步进入高速发展期，市场区域性差异将逐步淡化。

    作为中部大省的湖北省加快安防产业的发展。湖北省信息产业厅在对全省信息产业现有基础及优势领域全面分析的基础上，将安全防范产业专项确定为湖北省“十一五”期间的五大重点专项之一，给予优先发展，政策上倾斜，资金上扶持。湖北省拥有的高校人才和科技优势将为安防产业的发展提供保障，湖北省的目标是打造高新技术相对云集的安防产业园，用三到五年时间建设年产值30亿至50亿，让全省小而分散的安防企业形成产业集群，通过优化产业结构、发展产业联盟、加强校企合作促进我省安防产业整体发展，在湖北地区形成完善的安防产业链，力争形成全国除长三角、珠三角和环渤海地区之外的第四大安防产业版块。

    （二）．品牌竞争格局

    国内主要的视频监控产品生产企业有海康威视、CSST、浙江大华、大立、北京国通创安、天津天地伟业、亚安、深圳艾立克、创维、美电贝尔、景阳、珠海石头电子、常州明景、敏通、TCL、H3C等300余家，占国内市场的50%，主要的国外品牌有松下、索尼、泰科、三星、LG、博世、霍尼韦尔等。视频监控产品生产企业众多，竞争激烈。

    全国大约有500家门禁设备生产企业，大部分集中在北京、广东、上海，主要生产企业有门吉利、深圳捷顺、富士智能、车安、科松、华铭、红门、北京埃克赛斯等。销售排行前10位的生产企业市场占有率之和为20%，国外企业有德国的卡博，速宾和美国的霍尼韦尔（西屋）、HID公司等，但由于他们产品的价格不具竞争力，因此所占市场份额较小。国内企业除了在系统管理软件的开发方面有一定优势外，门禁控制器的核心技术及芯片仍以国外为主。

    目前全国有防盗报警厂商约450家，主要生产厂家有深圳豪恩、美安、艾立安、洛阳康联、广东华昌伟业、泉州宏泰等，销售排行前10家厂商的市场占有率之和约为30%。国外品牌在防盗报警市场上占据优势，霍尼韦尔（安定保、C&K）、日本艾礼富、以色列EL等在国内有很强的市场竞争力。

    楼宇对讲生产企业有厦门立林、深圳慧锐通、视得安、广州安居宝、厦门振威、海湾科技、松本、柔乐等100多家企业，其中销售排行前20家厂商市场占有率之和为80%。国外的品牌主要是有西班牙的弗曼克斯。我国安防业内为数不多的有独立自产知识产权的这类产品，有很强的国际竞争力。

    （三）．安防企业并购、上市情况

    1．跨国安防企业并购、联合

    从近几年国际安防产业的发展趋势来看，著名国际安防厂商的并购扩充案例不断出现，像博世收购了DS和飞利浦旗下的通讯及视像保安系统业务，组成博世安保有限公司；霍尼韦尔收购了安定保、C&K、西屋，组成霍尼韦尔安防集团；GE并购了InfoGraphicSystem、INTERLOGIX；先讯美资并购AD；泰科又收购DSC和先讯美资等等，安定保、西屋、C&K、AD、DS等人们熟知的品牌，从我们的视线中消失了，它们的消失，也成为一个时代结束的标志。

    2007年8月施耐德电气宣布收购Pelco公司。Pelco是视频安保系统设计、开发和生产的世界领先企业。收购Pelco将进一步增强施耐德电气的楼宇自动化业务实力。

    随着这些国外安防巨头对中国市场的深入了解，他们的目光开始盯上中国的企业。他们深刻认识到，在中国市场，如果想分得更大的市场蛋糕，收购中国本土企业无疑是一条捷径。

    2008年初上海博超科技有限公司与美国UnistoneSecurityLtd正式签署了战略并购协议。UnistoneSecurityLtd是一家有着多年历史的安保高科技产品和服务专业供应商，上海博超与美国UnistoneSecurityLtd战略合作，标志着中国安防企业朝着国际化方向又迈进了一步。

    未来几年，国内安防企业将不断经受外资并购风暴的考验，在来势汹汹的并购浪潮面前，只有拥有强大资金和技术实力保证的本土企业才能经受住考验，扛起民族产业的大旗。

    国内企业同样可以采取联手外资企业的策略，与狼共舞。2007年5月神州数码宣布与AXIS建立合作伙伴关系，携手开拓中国IP视频监控市场；6月神州数码与博世安保签订战略合作协议，博世安保将借助神州数码的渠道和网络优势，进一步拓展中国市场；9月神州数码又与全球领先的非接触式门禁卡和读卡器制造商HID正式签约，成为HID门禁产品的中国区总代理。透过与多家外资安防企业巨头的频频牵手，神州数码同时成为诸多国际知名品牌的中国总代理，奠定了神州数码中国安防领域主要分销商的地位。

    2．国内安防航母浮出水面

    2007年6月CSST在北京宣布安防服务（中国）有限公司的成立，同时发布新一轮的战略并购及合作消息，一艘安防航母已经初具规模。

    近年，CSST通过一系列并购，旗下子公司已有——九鼎企业集团、上海诚丰、常州明景、深圳宏天智、武汉恒亿、杭州天视、豪恩安全、艾礼安、广东响石、北京冠林、深圳进林等10余家企业，涉及金额达到十几亿元。这些企业拥有各自的优势，基本都是业内一流的企业。然而CSST的并购还未结束，2008年又收购了三家安防企业：深圳科松、迪特数码和兴天下科技，CSST的目标是要囊括安防各个领域。 

CSST的企业并购整合版图

    一方面，在未来三至五年内，国内出现三、五个一流安防巨头是我国安防产业发展壮大的必然结果，也是打破目前品牌鱼龙混杂、产品质量参次不齐的必然过程。企业之间的并购只是一种合作形式，整合是必由之路，并购整合的最终目的是能够给安防行业带来更好的发展。而另一方面，中型企业利润空间受到挤压，要么被收购或者转型，小企业发展空间则被放大，而不具优势的安防企业将失去生存的空间，安防行业将走向良性发展之路。

    视频监控产品的领导品牌海康威视2008年3月份宣布在2008年推出新一代压缩板卡和新一代嵌入式硬盘录像机的同时，全面推出前端视频监控产品，包括超宽动态摄像机、超低照度摄像机、自动聚焦一体机、半球等模拟和数字多个系列的前端视频监控产品，此举意味着海康威视将提供更加丰富的视频监控产品线，协助合作伙伴为最终用户构建更完美的系统解决方案。海康与CSST已成为国内安防的两大巨头。