2015年信用卡行业不容忽视的四大领域变革

　　对信用卡行业产生作用力的相关政策

　　市场开放、监管落地、要素改革

　　2015年准入规则制定、价格改革和监管落地三个方面八大政策的出台，对信用卡行业的整体行业环境产生了直接或间接的作用力。市场开放既带来了机会也带来了调整，监管落地促进市场的规范和有序。

　　个人征信业务、消费金融公司、银行卡清算机构的市场开放

　　个人征信牌照的发放带来的风控信息来源多样化：2015年1月，人民银行印发《关于做好个人征信业务准备工作的通知》，同意芝麻信用、腾讯征信、前海征信等八家机构进行个人征信业务试点，目前仍等待最终的牌照发放。在信用卡不良率上升的市场环境下，个人征信市场的开放能够为风控人员提供更丰富的征信信息，信贷业务中的信息不对称问题将得到进一步改善，但个人征信公司提供的商业信用信息如何与金融信用对接，对接的效果如何尚需要市场检验。随着征信市场的放开，银行如今可利用多方面信息对银行客户进行信审，进而降低后期的贷款风险。

　　鼓励成立消费金融公司带来的挑战和机遇：2015年11月23日，国务院公布《关于积极发挥新消费引领作用加快培育形成新供给新动力的指导意见》。《意见》中鼓励商业银行发展创新型非抵押类贷款模式，发展融资担保机构。《意见》中支持互联网金融创新发展，强化普惠金融服务，打造集消费、理财、融资、投资等业务于一体的金融服务平台。《意见》中支持发展消费信贷，鼓励符合条件的市场主体成立消费金融公司，将消费金融公司试点范围推广至全国。虽然，消费金融公司贷款产品将对信用卡产品产生一定的冲击，但同时也鼓励信用卡机构开发创新性的产品满足个人消费目的的借款需求。我们看到，在市场中越来越多的信用卡机构在不断探索消费金融大发展环境下的新思路。

　　银行卡清算机构市场准入可能带来的市场竞争：2015年4月，国务院下发《关于实施银行卡清算机构准入管理的决定》，并于6月1日起正式实施。境外卡组织、境内第三方机构、银行等机构均有机会参与国内清算市场。刷卡费率、清算效率、服务水平和卡产品研发等市场要素可能因为市场竞争而进一步调整。国内银行卡清算市场的开放，一些大行如工行、农行可能会独立发行信用卡，并在信用卡市场占较大市场份额。

　　网络支付、收单外包、互联网金融的监管落地

　　非银行支付机构网络支付业务管理办法出台，带来身份验证形式的多样化和支付机构业务的规范化：2015年12月28日，中国人民银行公布了《非银行支付机构网络支付业务管理办法》。这是第一次较为系统地对第三方支付机构提出了具体的要求，提出“分类管理”模式，根据申请人的身份信息核验方式及风险等级对个人银行账户和网络支付账户进行分类管理。《办法》中规定通过至少一个非面对面外部渠道来验证身份的一类账户，自开立起累计支付限额为1000元。账户交易额度和功能越多，身份验证的要求越高。同时，《办法》中要求支付机构不能为金融机构及涉足金融业务的其他机构开设账户，也不允许经营或者变相经营信贷、融资、理财、担保等业务。

　　收单外包新规出台，收单外包业务的规范化和严格监管：2015年12月14日，人民银行发布《银行卡收单业务管理办法》。《办法》中对收单机构的特约商户资质审核、业务检查、交易监测、信息安全及资金结算等环节的风险管理进行全面规范，提出严格的监管要求。从选择外包服务、切实履行特约商户检查责任、制定收单外包业务自律规范等方面详细规范了收单市场外包管理，将对相关违规人员和机构采取禁止进入外包服务市场等措施。12月18日，中国支付清算协会发布《银行卡收单外包业务自律规范》。《规范》提出了统一的自律规范标准，已开始研究建立外包服务机构备案机制及收单业务违规信息共享机制防欺诈风险。新规的制定主要为避免银行卡敏感信息被外包机构人员获取，或收单系统违规留存持卡人敏感信息被窃取，导致的银行卡盗刷行为。

　　互联网金融监管落地，期待市场环境逐步规范化和有序化：2015年12月28日，银监会联合工业和信息化部、公安部等部门正式向全社会公开发布P2P网贷行业监管细则的征求意见稿。监管办法从多级监管、负面清单、备案制管理、资金银行存管、平台信息披露和业务限制等方面对P2P网贷平台的发展进行全面规范。《办法》中明确规定平台必须由银行业金融机构对客户资金实行第三方存管。P2P网贷平台的高速发展，对信用卡行业从业人员流动性和产品吸引力均带来一定的影响。网贷市场的规范化会是否会对信用卡行业产生间接的正向影响，我们拭目以待。

　　刷卡手续费定价、个人银行账户管理等市场要素调整

　　中国银行卡第四次手续费价格改革启动，取消行业分类实行统一标准或成趋势：2015年8月，国家发改委拟定并下发《针对完善银行卡刷卡手续费定价机制的征求意见稿》。《意见稿》中提出现行的餐娱、一般、民生三档分类简化，直接取消“餐娱”这一商户类别并入“一般类”，并执行0.78%刷卡手续费标准。机构可以根据市场需求，竞争环境和营销需要自主确定具体的收费水平。目前尚未发布最终定稿，但基本能够明确：尽快改革银行卡刷卡手续费定价机制，取消行业分类实行统一标准，从根本上消除套码将成为行业趋势。同时，手续费的调整也在逐步适应信用卡支付与第三方支付的市场竞争局面，为银行卡如何在多样化支付环境中争取商户和消费者的使用意愿提供操作空间。

　　个人银行账户管理的新规定，多样化身份验证和账户分类管理的实施：2015年12月25日，人民银行发布《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》。建立银行账户分类管理机制，以往通过银行柜面开立的账户划为Ⅰ类银行账户。今后开户申请人可通过柜面、远程视频柜员机和智能柜员机等自助机具、网上银行和手机银行等电子渠道开立三类银行账户。银行应根据开户申请人身份信息核验方式及风险评级，审慎确定银行账户功能、支付渠道和支付限额，并进行分类管理和动态管理。《通知》还进一步丰富了现有直销银行账户功能，除存放存款、购买投资理财产品等功能外，还支持存款人通过Ⅱ类户和Ⅲ类户办理限定金额的消费及缴费支付。多样化身份验证可能会引起信用卡申请方式的变化。

　　革命性信用卡产品涌现

　　卡介质、账户类型、合作行业、信用评估方式的创新

　　随着移动支付和互联网金融的发展，信用卡行业涌现出许多革命性的信用卡产品，主要体现在信用卡卡介质、信用卡账户类型、信用卡跨界合作以及信用评估方式方面，对整个信用卡市场产生了不小的影响。卡介质的变革给信用卡带来了新生，账户类型的创新促进了消费需求的归集，信用卡营销合作领域的创新优化了客户结构引发业绩增长，信用评估方式的创新如纯客户信用评分批贷对整个消费信贷市场的授信模式做出了积极的探索。

　　卡介质的革命性变革

　　全面发行金融IC卡的第一年，卡介质的全面变革：根据人民银行规定，自2015年1月1日起全国各银行将停止发行磁条卡，全面发行金融IC卡。同时中国人民银行印发了《关于推动移动金融技术创新健康发展的指导意见》，要求各商业银行、清算机构在发展移动金融时，应重点发展基于安全芯片的账户介质。芯片卡逐步全面取代磁条卡的元年始于2015，这本身是信用卡介质的一大变革之年。

　　HCE“云闪付”正式发布。2015年12月12日，中国银联联合工商银行、农业银行、兴业银行、华夏银行、广发银行、交通银行、民生银行、光大银行等20余家商业银行正式发布HCE“云闪付”。“云闪付”以Token等技术为安全保障，以手机亮屏靠近POS机进行快捷支付的方式。它脱离了原有的移动支付芯片存储信息的模式，采用HCE云端与APP的在线信息交互实现移动支付，无需借助实体芯片的介质，但是同时具有芯片卡不易复制的特性，安全便捷。“云闪付”的出现将会再次改变线下支付市场，在上一波NFC技术上进一步开拓近场支付的应用环境，并与支付宝、微信等扫码支付争夺移动支付市场。

　　中国银联与Apple Pay和Samsung Pay合作，抢占近场支付市场。2015年12月18日，苹果和三星先后与中国银联达成协议，分别要在明年在国内推出Apple Pay服务和Samsung Pay服务。银联将与15家国内商业银行合作。iPhone 6 以上手机均可支持闪付 POS 机，抢占近场支付的高地。

　　配合健康和运动主题的可穿戴设备支付介质。兴业银行打破传统信用卡的卡片介质与刷卡支付模式，首创运动卡路里兑换信用卡积分权益，用户无需消费，只需运动就可源源不断地赚取信用卡积分。如今信用卡的介质不再仅仅是一张塑料卡片，在未来，信用卡的介质必将会以更加丰富的形式出现。

　　信用卡账户类型的创新

　　实体卡与虚拟账户结合。平安壹钱包2015年9月正式发布首张“互联网+”信用卡——平安壹钱包花漾信用卡。与传统信用卡不同，壹钱包花漾卡的额度由用户自己做主。一张信用卡搭配一个虚拟账户，信用卡额度由用户存入账户的活期资产或购买的定期理财金额共同组成，既可以在线下消费也可以在线上消费。个性化、自主化的信用卡消费额度模式是否能够获得更好的客户体验，还需要市场的检验。

　　信用卡“家庭账户”：中信银行信用卡在2015年12月正式推出家庭账户，将传统的个人刷卡消费转变为家庭消费、齐刷共享的新方式，提供家庭成员间信用卡积分互转、权益互通、积分奖励、刷卡好礼等多项增值服务，助力家庭幸福倍增。这是国内银行首次推出信用卡家庭账户。

　　信用卡营销合作领域的创新

　　信用卡+教育。建设银行推出业内首款信用卡教育分期产品——龙卡信用卡“鑫菁英”。据悉，该卡主要针对教育培训市场的蓬勃发展，为满足教育培训市场信贷需求应运而生。

　　信用卡+物流。中信顺丰联名信用卡绑定中信顺手付快捷支付,即可获得3次一分钱寄送快递服务权益。

　　信用卡+电商。中信银行信用卡中心宣布与京东金融合作推出“中信白条联名信用卡”。持卡用户可以享受京东白条和信用卡的双重服务，因此免息期超长，最长达到80天。

　　上述银行的信用卡跨界营销，不断拓展了信用卡的应用场景，使得产品用途和消费群体日趋细化，令人耳目一心。

　　信用评估领域的创新

　　纯客户信用评分批贷。2015年11月，中国光大银行与考拉征信举行战略合作新闻发布会。双方在风控、征信、大数据等方面全面合作，并联合推出国内首款以商户信用分为基础的个人主题信用卡“信盈联名信用卡”。此次合作开启国内以纯客户信用评分批贷的先河，也是大数据征信应用于信用卡产品的一次成功探索。

　　货物信用卡。为降低会员交易成本，提升日照大宗商品交易的活跃度，便于会员企业盘活库存、变现库存货物，提高会员企业经营水平和经营效益，日照大宗商品交易中心试点推出“货物信用卡”业务，让会员可将“货物”转化为可在交易系统中使用的“额度”，折抵订货保证金。该业务与货款支付、提货出库等交易流程衔接紧密，既有效融合了线上交易的资金结算方式与传统贸易的资金审批支付习惯，又极大提高了资金的使用效率。这是2015年的一种新的信用评估方式和局部应用场景。

　　挖财“信用保镖”。挖财收购信用卡社区“卡窗”，并发布面向小白用户的“信用保镖”产品。用户存入资金后，信用保镖可以根据用户的财务情况智能匹配最优方案，保证信用卡、房贷、车贷、借款等及时归还，同时获得收益。这一尝试探索了信用消费的反向运用，并与理财相结合，形成一种新的信用运用机制，值得关注。

　　信用卡技术进步

　　开户、信审、支付、服务全流程的智能科技应用

　　2015年信用卡行业技术创新体现在开户、信审、支付和服务全流程的智能科技应用中。远程开户的实现将推动网络获客场景的实现，大数据分析拓宽了风险控制的信息来源，移动快捷支付技术的广泛应用引发了线下支付市场的激烈争夺，信用卡服务的移动互联网逐步地渗透到人们日常生活中。

　　开户环节的远程实现

　　远程开户：2015年12月25日，人民银行正式下发《关于改进个人银行账户服务，加强账户管理的通知》，规定银行建立账户分类管理机制，并有条件地允许远程开户。浙商银行已经将“人脸生物特征识别+后台人工审核”相结合的双重验证模式引入到直销银行手机客户端的新用户注册环节。在开户验证环节中，浙商银行的系统要求客户自拍并完成眨眼、张口、摇头等动作，同时还要求用户朗读系统随机产生的一句话，这些数据将与公民身份联网核查系统提供的用户身份信息，一同作为银行工作人员后台审核的依据。开户环节的远程实现为网络获客和自动化获客实现的可能性奠定了基础。

　　信审环节的大数据信息补充

　　“互联网+”大数据风险管理。在“互联网+”时代，运用大数据实现风险管理是各家银行都在尝试的课题。尤其是通过内外部数据挖掘和分析，运用评分模型、自动化策略部署等手段，使授信审批、调额、催收等业务与大数据有机结合，更准确评估与管理风险。目前，大数据的应用贯穿客户获取、客户审批与客户管理整个信用卡生命周期。我们认为，在互联网时代，各家银行将继续充分利用大数据进行信用卡生命周期管理。

　　扫码支付与近场支付的市场争夺

　　传统刷卡支付向扫码支付与近场支付的技术迭代。2015年，是移动支付大发展的一年，也是移动支付火药味十足的一年。移动支付之争背后的线上线下场景掌控争夺，已经愈发激烈。在“互联网+”风口的驱动下，快捷支付已进入“支付+消费+生活”的崭新时代。一方面BAT三强在线上线下的扫码支付布局动作频频，另一方面中国银联携手20多家商业银行推出“云闪付”作为金融IC卡最重要的功能和特色之一，正在开启国人消费支付的全“芯”世界。从线上到线下、从云端到消费终端，再到生活方式，金融IC卡打通了手机、消费和生活的全通道，完成了包括超市、商场、餐饮、娱乐以及停车场、公交系统、农贸市场、智能园区等非接支付布局，非接支付的生态圈已然成熟。另一方面中国银联联合苹果公司及招商、浦发、中信等15家商业银行推出Apple Pay(苹果支付)，以及Samsung Pay(三星支付)加入线下支付市场。HCE使得NFC手机可以在没有硬件SE的情况下进行近场支付，此举是否能增强NFC支付在与扫码支付的竞争中的优势，尚需市场检验。但无需置疑的是，2016年必将是各支付机构竞争异常激烈的一年。

　　信用卡服务的移动互联网化

　　微信银行和移动银行的信用卡服务。2015年信用卡微信银行的覆盖进一步拓展，越来越多的银行将微信银行变成了自身的服务站和持卡人社群运营接口。目前微信银行和移动银行的信用卡服务早已渗透到人们日常生活的各类支付场景，买电影票、缴水电费、网络购物……都能通过银行的平台来完成。这些便捷的服务让人感受到，“互联网+”的浪潮下，传统银行变得更加亲民。如何将支付场景转化为卡粘性，仍然是信用卡微信银行运营者需要解决的一大问题。

　　信用卡业务经营环境

　　自主权的增强与风险的隐忧

　　2015年信用卡行业经营环境既有机遇，也有隐忧，主要体现在信用卡中心公司化改制和风险的攀升。信用卡中心公司化改制给予了信用卡中心更大的自主权和发展空间，而信用卡风险的攀升对风控提出了更高的要求，同时也需要经营者严密监测市场大环境的变化。

　　信用卡中心的公司化改制

　　信用卡业务从事业部到子公司制。信用卡业务是银行各业务条线中最早以专营机构或直属机构运作的。2002年工商银行、建设银行的信用卡中心成立，并成为总行内部相对独立核算的专业化经营机构，此后各家银行的信用卡中心也开始陆续成立。信用卡业务经历了十余年的高速发展，信用卡业务事业部制改革已经逐步走向深入。2015年7月，中信银行宣布其信用卡子公司化改制已获得董事会批准，目前正等待监管部门批复，有望成为完成信用卡子公司化改制的首家商业银行。接下来的几年，全国性股份银行或将陆续加入信用卡业务分拆的队伍中。但是，分拆机构独立上市还有很长的路要走。

　　信用卡行业的风险攀升

　　风险攀升成为普遍关注的话题，信用卡业务风控压力逐渐增大。根据人民银行发布的二、三季度《支付体系运行总体情况》显示，2015年第二季度信用卡逾期半年未偿信贷总额337.33亿元，环比增长17.65%，占信用卡应偿信贷余额的1.21%。第三季度逾期半年未偿信贷总额384.33亿元，环比增长13.93%，占信用卡应偿信贷余额的1.32%。风险有攀升趋势，信贷潜在风险管控压力增大。在经济下行的大背景下，银行的风险攀升成为普遍关注的话题，信用卡业务也同样未能幸免，风控压力逐渐增大。随着前两年分期业务的大幅增长，业务快速扩张所积聚的风险也随着时间逐步迁徙释放，P2P网络借贷盛行及行业多头授信、叠加授信等现状进一步加剧了信用卡业务的风险暴露。收紧信贷政策的效果至少要大半年才能显现出来，当务之急是加强贷后管控和不良资产清收处置工作。

　　此外，2015年上半年的降息降准影响逐渐显现，前期的分期业务提前锁定了收益，但也对新的分期业务拓展提出了挑战，利率市场化完全放开近在咫尺，如何全面测算各项成本收益、及时合理地针对客户风险水平调整定价考验的是银行的整体管理能力。2015年下半年实体经济的不景气与股市的低迷可能对消费行为产生一定的抑制，而信用风险仍将进一步释放，风险管控手段还需持续加强，不良资产化解与处置的力度需要继续加大，财政部对不良贷款的核销政策据悉也有望继续放宽。我们认为，在国内经济持续下滑的大环境下，信用卡行业所面临的风险将持续存在。各信用卡机构可以借助新的信用卡技术来加强信用卡生命周期管理，保持较低的风险。

　　回顾2015年的信用卡行业，是新技术、新产品层出不穷，市场参与方、监管方，以及价格等市场内外要素环境发生整体变化的一年。总结过去一年的行业看点，便于更多的信用卡从业者充分了解行业态势，在2016年抓住时机，创造新的辉煌!