长征路上的ETC+停车

3月中旬，交通运输部发布《2020年交通运输更贴近民生实事》的公示，计划从9个方面推进交通运输贴近民生实事，其中包括将在10个以上城市开展ETC智慧停车试点。

加快拓展ETC服务功能的主要目标：在全国范围内选择具备条件的10个以上城市，开展ETC智慧停车城市试点，在机场、商场、火车站、居民小区等地的停车场推广应用ETC，提升智慧停车服务能力。

推动实施ETC客户加油普惠政策，使ETC客户在全国主流加油站享受到一定幅度的加油折扣或便利店消费优惠。

4月12日，江苏通行宝公司与南京城建集团共同签署《战略合作框架协议》，携手打造南京全市“一张网”智慧停车示范工程，将南京市打造成为全省第一个城市级ETC静态交通应用示范城市。

ETC 从高速公路走向城市已经是大势所趋，停车是ETC拓展应用最重要的领域之一。

此前，由于ETC用户量一直维持较低的比例，ETC在停车场的应用，多是位于高速沿线的机场停车场，城市停车场始终没有推广起来。受2019年国家撤销高速公路省界收费站工作的全面推进影响，交通部门大力推广普及 ETC 建设，市场ETC电子标签、路侧天线产品出货量爆发式增长。

截止2019年12月18日，全国ETC用户累计达到1.92亿。去年一年就新增ETC用户1.11亿。

眼看着时机成熟，2020年已经被认为是ETC进停车场的关键攻坚之年。 

 关键之年，从何说起 

赛文研究院曾在2019年对金溢科技、万集科技、聚利科技（已被华铭智能收购）、成谷科技和埃特斯通讯等五家企业OBU 1月-9月期间的市场销售额进行了调研，这五家企业占据了ETC（OBU）全国市场85%以上的份额。

其中，金溢科技是最早涉及停车市场的，早在2013 年就开始布局停车场场景，但前期业务收入占营业收入比重较低，近年来呈现增加趋势；万集科技2019年并没有涉及停车场景，据相关内部人士透露今年会涉及这块业务；埃特斯也是在今年开始主推停车市场。

拿这些年金溢科技智能停车场设备RSU的销售额数据来看：

从2016年到2019年金溢科技智能停车场设备RSU的销售量分别为455套、1020套、356套、1074套，合计2905套。假设一个城市停车场平均有两个出口，按照一个出口安装一套RSU设备来计算，金溢科技目前已经覆盖城市约1500个停车场。估算金溢科技占据全国停车场ETC（RSU）80%-90%市场份额，那么目前市场上已经安装ETC的停车场约1700-1900个。

我们知道，ETC技术是从上世纪90年代引入，由于受制于标准缺位、场景单一、经济性不强等因素影响，早期发展非常缓慢。

近年来国家多个部委密集发布政策，围绕ETC推广痛点对症下药，包括完成ETC全国联网、拓宽应用场景、鼓励车载设备免费安装和通行费优惠等措施，促进ETC的推广进入“高光”发展阶段。

随着 ETC 技术的日渐成熟，以及2019年大规模的建设，约2亿ETC用户的庞大基础 ，也在倒逼“ETC+”产业的加快推进。

2019 年 5 月，国家发改委、交通部印发《加快推进高速公路电子不停车快捷收费应用服务实施方案》指出，鼓励 ETC 在停车场等涉车领域应用，2020 年 12 月底前，基本实现机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通场站停车场景 ETC 服务全覆盖。推广ETC在居民小区、旅游景区等停车场景的应用。

政策的支持，标志着停车行业可能进入ETC停车时代。

ETC停车场将从交通运输系统的停车场——机场、高铁、客运场站、口岸，逐步延伸至政府和企业事业单位管理的公共停车场，如公园、医院、学校、公共停车场等等。

政策上的支持，同时带动了市场的投资热情。

截止目前，赛文发现全国多地已经陆续开通了停车场ETC支付通道。例如北京、广东、贵州、重庆、南京、杭州等省市，在机场、车站、大型公共设施和校园等停车场地，广泛应用ETC缴纳停车费。

市场调研发现，今年停车场运营单位引进ETC的目的主要来自两方面考虑。一方面是为了引流作用，毕竟ETC用户也是各停车场运营单位争夺的目标客户之一；另一方面是为了增加停车场的支付渠道，提升用户体验。

面对政策红利带来的ETC用户的普及，以及高涨的市场投资热情，今年被行业认为会是ETC进停车场的关键之年。其原因：

第一，交通部政策具有连续性，OBU 的快速普及，为 ETC 后市场打开空间。

政策明确要求，时间目标也确定，政府相关交通场站和居民小区、旅游景区以及未来的学校、医院等区域会在今年率先应用。

第二，各省交管部门旗下的 ETC 运营公司的市场需求。

在去年发行高峰后，各省交管部门旗下的 ETC 运营公司会开始寻找发行费以外的盈利模式，有望根据国家政策推动省级方案的落地，推动政府相关停车场的ETC改造。

第三，高端或大型停车场主也会有意愿改造。

首先，减少人工车道数量，降低人工管理成本；其次，提高通行效率，增加停车场高峰期的运营效率和周转率，带来收入增长；此外，ETC 作为无感支付手段，识别准确率在 99.6%以上，相比于视频解决方案95%的识别率有明显的提升，且识别速度更快，同时防止套牌支付，大幅提升用户体验。

第四，银行或具有一定的补贴意愿。

对于主要停车场站，银行对于收单业务及用户数据获取有望产生兴趣，也会打开与停车场合作营销的空间。

第五，ETC厂商的全面发力。

尽管之前几年有厂商在尝试ETC+停车场方向的业务拓展，但经过2019年撤站一役，ETC的存量空间大幅减少。ETC+停车场和ETC前装已经成为下一个ETC厂商重点拓展的市场领域。

ETC停车场的百亿市场规模怎么来的  

ETC停车相较于ETC加油和高速ETC收费拥有更高频次的使用率，一辆正常使用的汽车在一天之内可能不会加油，也不会上高速，但大概率会有两次停车场景，这也是如今ETC停车发展迅速，ETC全自动停车场的升级改造如此被关注的原因。

针对停车场的 ETC 改造市场，国信证券经济研究所测算了近两年大概率快速增长的政府相关交通场站和居民小区、旅游景区以及未来的学校、医院市场。

1、机场：中国民用航空局数据，2019 年全国民用机场数量为 235 个。

2、火车站：据 12306 站点信息，2019 年全国有 2853 个火车站，包括客运和非客运站。

3、汽车站：假设县级以上行政区均拥有一个自己的汽车站，那么对应大约 3000个。据国家统计局数据，全国县级以上行政区划共有:23 个省，5 个自治区，4 个直辖市，2 个特别行政区；50 个地区(州、盟)；661 个市，其中直辖市 4 个；地级市283 个；县级市 374 个;1636 个县（自治县、旗、自治旗、特区和林区）；852 个市辖区。

4、港口码头：据交通部数据，2017 年中国亿吨大港数量达 34 个。据海关总署数据，全水运口岸 135 个。

5、居民小区：据 2016 年高德小区数据报告称，全国小区数量 30 万个。

6、旅游景区：据国家旅游局数据，2017 年，全国各类景区共有 2.8 万多个，A 级旅游景区数量 9000 个左右。

7、学校：据教育部发布《2017 年全国教育事业发展统计公报》显示，2017 年全国共有各级各类学校 51.38 万所，其中全国共有各级各类民办学校 17.76 万所，推导非民办学校约 33.62 万所。

8、医院：据国家卫健委数据，全国公立医院约 1.2 万个。

来源：国信证券经济研究所、赛文交通网

2018 年单组车道 ETC 改造成本大约在 5 万元左右，那么交通场站改造市场规模大约在 11 亿元（由于最先改造仍以 5 万/组车道成本计算），假设未来长期价格稳定在 1 万元左右，居民小区和旅游景区改造市场规模为 33.7 亿元，公办学校和医院市场规模在 69.64 亿元。

以上市场规模约为 103亿元。 

ETC进停车场的市场反应 

在政策、资本和企业的带动下，ETC停车场改造步伐正在加快。

但是ETC要和停车场完美结合，仅依靠高速公路上的技术应用会导致“水土不服”，ETC应用须要适应停车场复杂的需求，还将面临一些挑战。

比如，一位停车场运营单位负责人曾表示：“在整个停车场领域，现在还没有大规模使用ETC，只有机场、火车站、客运站、港口码头等大型交通枢纽停车场部署了一些ETC的装置，这些场所有一个共同的优势就是，通道通行条件各方面相对还可以，并且有一定的选择余地。相对于高速公路的道路条件而言，停车场的环境复杂很多，有弯道，有T型口，有L型口，道路纵深不够长，过的车有大有小，甚至ETC通道侧就是车辆停放位，不太可能设置专用道。停车场由于空间条件限制，不会像高速龙门架和专用道一样，而这些使用局限也在直接影响ETC设备识别率高低的发挥。”从高速落地到停车场，由于场景的极大差异，ETC前期应用上还出现过一些技术问题。

简单总结，行业普遍认为ETC进停车场正在面临车场改造成本高、系统兼容不确定、清分结算难度大、与车牌识别的技术之争等等挑战。

首先是成本问题。

成本方面，据设备厂商反映一个ETC读写设备RSU的市场价格目前在一万以下。

高速公路车道上的RSU天线设备价格比停车场车道上的RSU价格高不少，是由于停车场场景要求的参数没有那么高，因为高速场景上车辆的行驶速度较快，但是在停车场相对封闭的场景上就没有那么高了。

相对高速公路场景来说，即使停车场的RSU天线设备单价并不算高，但对于城市停车市场来说，也是个挑战。抛开北上广深这些大城市由于停车费相对高一些，可以平摊掉这些设备费，其他中小型城市停车场想要引进ETC，成本方面就是个不容忽视的现实问题。

当然，成本问题可能会随着市场大范围的覆盖，RSU的成本价有望逐步下降，但是先有鸡还是先有蛋，没有大规模覆盖何从RSU成本下降，高速公路撤站导致的RSU成本下降是否就可以满足城市停车场RSU的费用需求？目前还没有答案。

其次，系统兼容问题。

也就是存在邻道干扰，如果单边进和出，不存在干扰，同一位置进出，识别上可能存在干扰，需要其他技术辅助。

未来邻道干扰相信也可以随着技术上的继续改进而解决。

然后是清分结算系统的开放性与个性化服务。

这个问题是最有难度的一个事情，一个省对应一个联网收费中心，负责全省高速公路收费的清分结算，一个省所有高速公路运营主体不会超过100家，但随便在一个地级市，停车场业主绝不少于100家，总不可能一家一家的接入停车场。

清分结算的开放性可以说是个大问题。

目前ETC停车场普遍采用高速公路ETC收费系统模式建设，在车道端需要涉及复杂的卡片操作、密钥计算，以及黑名单同步、结算对账等流程，程序复杂、设备繁多、对维护要求高，同时建设成本较高，而各个停车场已有现成计费系统，现有的高速公路ETC收费系统直接移植明显不适应停车场应用，不便于快速推广。

但据一位停车专业人士透露，“收费后的清分结算其实在现有的技术上可以解决，可以用区块链进行分割，目前关键问题是很多停车场运营商是否愿意配合分割，由于采用区块链技术进行分割后，停车场收费数据会实现透明，目前很多停车场运营商对暴露停车收入普遍存有顾虑。”

也有市场人士预测：未来可能在路网监测与应急处置中心的支持下，类似支付宝、微信小程序的统一端口，支持停车场业主自由接入；或者在省联网收费中心旗下，成立一家ETC在高速公路以外应用的运营公司，配合第三方运营公司进行推广、运营和清分结算。

另外，与车牌识别技术之争也是ETC进停车场前必须面对的挑战。

车牌识别技术是在停车场出入口安装摄像机，对进出车辆进行抓拍，采集车牌号码，记录车辆进出场时间等数据进行存储，作为收费管理依据，然后使用微信或者支付宝完成扫码支付的一种方式。

在停车场不受天气、气侯、光线影响，两者车辆识别的准确度不相上下的基础上，ETC车道改造成本远远高于车牌识别技术方案。改造成本高一直是ETC进停车场难的一个重要挑战，与微信支付宝+摄像头的技术方案相比，ETC天线设备成本远远高于摄像头好几倍。

总之，现阶段来看，停车场进入ETC时代仍然需要作出很多努力。 

 写在最后 

赛文发现，基于车辆管理的ETC扩展应用，截止目前已经有四个应用方向——高校、高档小区和商业区、海关港口和政府机构场景。

ETC在高校的推广顺利而且迅速。这一方面是由于高校进出车辆确实很多，对于不停车收费所带来的快速通行有刚性需求；另一方面，虽然ETC的成本远高于一半的停车刷卡装置，但考虑到投资回报率，高校舍得花钱投入这笔资金。

在高档小区和商业区，开发商希望利用ETC提供更好的居住体验，因此把ETC当做一种为业主提供的增值服务。高校、高档小区使用ETC是为了提升用户体验，而海关港口、政府机构则更强调数据管理功能，可使用BI对数据进行分析，从而辅助监管、决策。

通过ETC系统，可以获取车主个人信息、卡内金额以及通行车速、时间、路径等。在数据获取方面，ETC要远胜于摄像头监控、车牌识别、线圈等传统车辆信息采集手段，采集到的信息也更加全面、准确。

在海关和重要港口，使用ETC的车辆出了高速可以直接驶入码头，无需停车，ETC在提高通行速度、减少拥堵、节能减排的同时，也为管理部门提供了出入车辆的基本数据。

政府、事业单位等机构，出于安全需求，也上线了ETC系统，例如用于对数据准确度和质量要求较高的监狱出入管理，通过分析每日车辆的进出记录，来核查是否存在非正常通行车辆。

当然，城市停车只是ETC发力的一个场景应用。

交通运输部公路科学研究院北京交科公路勘察设计研究院总工程师盛刚告诉赛文，“ETC除了应用于高速公路收费，服务区收费，以及下高速在城市里面的其他应用场景都有哪些？这些问题其实在ETC发展之初就曾讨论研究过，特别是这两年，对于ETC除了自己本身的收费，在其他应用方面的扩展我们也考虑的比较多，比如智慧公路的应用，车路协同方面的应用等等”。

去年国家大力推进ETC技术，加强全国高速公路管理体制和标准化体系建设，促成道路监控、通信、电力等基础设施的升级改造，为高速公路数字化、网络化和智能化建设做出重要贡献。

但我国智慧高速公路尚处于初级阶段，还需面临技术、标准、设备、成本等诸多困难，未来ETC在智慧公路、车路协同等方面还将发挥哪些作用具有无限想象空间。