“无卡无现金”时代支付入口争夺升级

　　支付圈最近发生了两件大事：4月17日，交行首次推出“手机信用卡”产品，成为业内第一家信用卡产品全面迁移至移动端的银行，从信用卡的发行审核到使用，全生命周期均在线上进行;紧随其后，4月18日，在蚂蚁金服主导下，首批15家联盟成员一起在杭州成立了全球首个无现金联盟，蚂蚁金服同时宣布，未来两年将提供60亿元来帮助联盟成员推进无现金进程。

　　从市场反馈来看，二者双双首战告捷：手机信用卡在两个月的试运行中，先后获得83.3万的客户申请，30秒内81%的客户得到批核，三分钟内的处理率达到99%，批核率高达到70%，甚至高于传统实体信用卡的批核率;而无现金联盟成立之后，一天内就获得了超过1000家企业的申请加入，其中零钱支付比例最高的地方——菜市场显得尤为积极。

　　在某种意义上，这看似风马牛不相及的两件事件正向着同一个目标推进——前者试图消灭实体信用卡，后者试图消灭现金。当信用卡和现金都消失，账户就成为了唯一的支付入口，产业升级由此实现。“支付是刚需，随着实体信用卡和现金逐步被取代，各家机构从支付方式之间的竞争逐步转变为对支付入口的争夺，这意味着支付的竞争形态已经发生了变化。在此背景下，银行们也逐渐开始意识到了自建账户的重要性，并尝试主动向移动端迁移。”一位第三方支付副总裁告诉经济观察报，一场看不见硝烟的入口争夺战已经拉开序幕。

　　“无现金+无卡”时代

　　蚂蚁金服相关负责人告诉经济观察报，出于对低碳运营和提升商业效能的愿景，未来两年，蚂蚁金服将提供60亿元来帮助联盟成员推进无现金进程，希望用五年的时间推动中国社会进入无现金时代。

　　无独有偶，早在2015年，微信支付就曾发起过一个“无现金日”的概念。当年9月，微信支付牵头，和10家银行、全国11个行业的8万门店一起在8月8日发起了全球首个“无现金日”。微信支付也自此确定了面向服务商全面开放的策略以及自身“连接器”的角色定位：只做基础方案，将市场留给第三方开发者、服务商、系统商。

　　因而，事实上，对‘无现金’喜闻乐见的人除了微信、支付宝，也包括商家、服务商，甚至银行。多方推动下，无现金的趋势已然不可逆。

　　“在一二线城市，把现金和信用卡作为备用选项已经成为许多消费者的常态。对大多数银行而言，已经接受了‘无卡’、‘无现金’的趋势，因此，许多银行也在主动进行一些策略上的调整和产品上的优化。交行的这款手机信用卡产品以及之前京东白条与银行的合作产品都可以看做一种尝试的路径。”一家股份制商业银行信用卡中心的产品经理告诉经济观察报，而真正敏感的核心关键点在线下刷卡转移到线上扫码的过程中，支付入口将成为兵家必争之地。“无现金意味着所有支付都从线上走，对银行而言，流量入口到底是自己的场景，还是第三方的场景，区别很大。对信用卡中心来讲，当然还是希望这些消费直接来自自己的应用场景，而非来自支付宝、微信等体系。这也是银行卯足力气要做自己的‘无卡产品’的原因。”

　　上述产品经理认为，通过自身场景所获取的流量能给银行带来更强的主动性：“一方面可以明确看到用户的具体消费金额、商户编码，更有利于风控，另一方面，也更有利于大数据的累积和精准推送。但现阶段而言，无论是支付宝还是微信，对于用户商户编码等用户消费信息都是不对银行开放的。”

　　而交行信用卡中心总经理王卫东则补充认为，无实体卡片的“手机信用卡”亦是应对行业同质化竞争的一种产品策略。

　　“信用卡行业经过这么多年的发展，内部的竞争也越来越激烈，这俨然已经是一片红海，同质化是客观存在的现象。通过这次‘手机信用卡’的创新，信用卡中从一个发卡商的职能蜕变为一个信用卡的帐户提供商、一个消费信贷的提供商、一个移动互联网平台的提供商、一个移动支付的提供商。”王卫东表示，“传统信用卡通常要经过两个礼拜的审核周期才能把卡寄给用户，激活后才能使用。而纯线上手机信用卡可以在申请之后可以极速发卡，秒发秒用。而且本身就是一个账户，同时这个账户上还给你一笔贷款。这个手机上的虚拟卡可以绑定交通银行(601328)的买单吧支付、银联的云闪付、支付宝、微信、Applepay、华为pay、小米pay等等，实体信用卡拥有的功能它全有。”

　　王卫东向经济观察报表示，未来随着存量信用卡的逐步到期，不排除将实体信用卡全面虚拟化的可能。

　　卡中心必选项：强化APP入口

　　“无卡时代，真的到来了。”在“手机信用卡”发布的当下，王卫东如此感慨。

　　而事实上，尽管在手机端发行信用卡全线产品的银行并不多，但拥有信用卡独立APP的银行已经不在少数。除交行以外，中行、招行、中信、浦发、民生、平安、光大等都已经用了信用卡的独立APP。

　　就在不久前，银联总裁时文朝就曾撰文指出：未来将“很快将看不到实体的卡片”。“从有卡到无卡，反映的是从以卡片为基础深化到以账户为基础的支付内涵的变化。“支付的移动化会越来越普及，也将越来越深化。手机早就超出便携式即时通讯工具的范畴，成为个人信息处理系统终端，真正成为人的体外器官，须臾不愿离身。在下个浪潮到来前，围绕这个终端去分食‘国民总时间’是各类商业行为考虑的出发点，支付也概莫能外。这已是个现实性的趋势。”

　　王卫东告诉经济观察报，在这款产品发行之前，交行和包括Visa、万事达和银联在内的多家卡组织进行了沟通，信用卡业务向移动端的迁移已经成为行业共识。

　　王卫东认为，和传统的互联网平台相比，银行的信用卡中心依然具备优势。“互联网企业最渴求的是流量，为了流量不惜血本地烧钱，而我们已经坐拥5300万个信息健全、数据完整、经过风控把关的、有粘性的用户。同时具备一定的品牌积累，信用卡最知名的品牌‘最红星期五’拥有广泛的拥趸，并且融入了相当的金融场景，覆盖一百多个城市的热门商圈，，包括加油、超市、餐饮在内的五万多家商户优惠。因此，交行买单吧app上线一年多，我们就累计了2300万的客户。”

　　在王卫东看来，强化APP入口的策略在于用户体验做减法的同时，风控策略要做加法。“从底层技术来讲，因为这种改变，我们的底层风控现在是13,277个策略规则、745个征信字段运用、32个评分卡模型、并且跟人民银行征信系统、公安部的身份信息系统等15家外部主流数据源进行合作。基于这个策略系统进行实时发卡、信用卡额度和消费信贷的审批。”

　　事实上，如果仅仅观察信用卡市场的规模体量，这个蛋糕一直在膨胀。2016年末，全国信用卡累积发卡是6.3亿张，16年比15年发卡增长的速度是18.9%，而过去五年当中，它的复合增长率是18.2%。全国信用卡交易金额去年的增长是16.8%，全国信用卡行业的授信总额，去年已经达到9.14万亿，同比前一年增长是29.1%。另一方面，根据iResearch艾瑞咨询统计数据显示，2016Q4第三方移动支付市场份额中，支付宝与财付通共占据92.0%份额，其中支付宝占比55.0%，财付通占比37.0%。

　　“虽然看上去支付宝和微信垄断了很大的市场，但是目前扫码付等移动支付产品的交易贡献主要还是来自一二线城市，在三四线城市甚至更偏远的地方，还有大量的长尾市场等待挖掘。这是一个数十万亿计的市场。随着市场的逐步发展和渗透，相信会有越来越多的参与方加入，包括银行，这是一种健康的发展态势。蛋糕在变大，大家都在增长，即使未来支付宝、微信的市场份额出现了下降，也是十分正常的现象。”一位接近支付宝的人士告诉经济观察报。