银行、电信、第三方 谁将会赢得印度移动支付之战？

　　印度UC浏览器(阿里巴巴旗下集团)的品牌经理兼本文作者——安舒曼•甘地，具有广告/传播专业背景，目前负责阿里巴巴集团的品牌传播。

　　“用XYZ数字钱包买票，每预订一张票就能得到50卢比的返现!”

　　我最近像很多人一样收到了PVR院线寄来的邮件，通常我一周能收到好几封这样的邮件，它会告诉我现在最新上映的电影都是什么。邮件底部的位置则是由移动钱包提供的各种优惠活动，他们都在争夺你的注意力，渴望以你的名义为你支付部分票价，我所需要做的一切就是通过他们来完成交易。

　　印度的移动钱包市场就像是这封邮件一样，充斥着各种各样的品牌，提供许多移动钱包服务，现在我们拥有无穷无尽的手机应用可以给我们提供折扣、返现、优惠券和优惠券代码。数字钱包或是移动钱包刚开始的时候只是作为移动充值使用，但是现在它已经提升了价值链，并开始提供其他一大堆的服务，像是购物、买食品、打车，甚至还可以预定一个新家。

　　现在，RBI(印度储备银行)条例规定，对非注册用户来说单笔转账的最高限额是1万卢比(约合149.1美元)，而对注册用户来说最高限额是10万卢比(约合1491美元)。

　　只有当公司满足了RBI银行规定的一定条件后，他们才会被授予支付银行许可证，比如说最少交足100亿卢比(约合14917040美元)本金，供应商和银行之间也可能会有合作关系。总的来说，在2015年8月之前发放了11份许可。

　　所以现在当涉及到“选择谁、为什么”这样的问题的时候，我们会有无限的选择。让我们谈谈其中一部分。我们现在已经看到了被收入或资金分离的移动钱包，但是我们还有其他的方法来对现在市场中的移动钱包进行分类。

　　一共有三种移动钱包。第一种，它们拥有一家银行或是受到银行的支持，对于他们来说，移动钱包可以作为一个金融服务直接插入到他们现有的基础设施中;第二种，一些电信公司也想要在其中分一杯羹，每一个参与其中的公司都有他们自己的产品提供给消费者;第三种，独立的参与者和初创的企业，但是他们可能知道最后也不会出现。

　　电信公司经营的移动钱包

　　基本上，在印度每个主要的电信服务供应商都有一个移动钱包作为他们产品组合的一部分。因为移动钱包最初的服务之一就是移动提款，这也是一个可预计的发展。

　　Airtel公司，是市场中的先行者之一，早在2011年的时候他们就尝试着和印度国家银行(SBI)进行合资。他们在2015年8月的时候从RBI银行获得了支付银行许可证，然后和科塔克银行盒子开创了Airtel Money。Reliance Jio也从SBI银行那里获得了许可。Idea Cellular和艾克塞斯银行合作为Idea Money获得了许可。沃达丰和市场主要参与者肯尼亚以及塔塔电信共同创办了mRupee。

　　移动网络的兴起：不再仅仅是应用程序!

　　这种方式让电信企业也能参与到移动钱包和支付方案中来，这是另一种增值服务并且可以鉴别市场中每个参与者所提供的产品。这一举动成功推动了自给自足经济系统的建立，这肯定能提高顾客的忠诚度和ARPU(每名用户平均收入)。

　　银行的支付钱包

　　对于金融机构和银行来说，移动钱包是一个能将他们的服务与变化的客户需要相适应的平和的过渡，印度市场中大部分主要银行不是为客户买了移动支付钱包就是自己开发了一个。印度工业信贷银行在2015年2月的时候推出了ICICI Pockets，HDFC银行推出了Chillr，艾克塞斯银行推出了LIME和PingPay，以及后期进入市场的SBI银行在8月18日推出了国家银行伙伴。

　　银行已经明白了经营有不同的周期，在周期中他们要基于他们用户不断改变的需求，来彻底修改他们的商业模式和投资计划。

　　第一个周期就是城市里增加了大良的银行支行，此时是加强客户和银行直接接触的时机。第二个周期就是ATM机的增加，这一举动减少了资本投资并且以具成本效益的方式增加。第三个周期就是网络银行基础设施以及移动应用的发展，这一举动迎合了正在发生变化的用户行为，导致了资本投资的大幅度减少。

　　而现在，我们已经进入了第四个周期，银行的整个基础设施都已经移动化，在销售方、购买方和银行之间建立起了直接的互动。此外，客户们还可以选择从当地kiraria(印地文中的杂货店)中存入现金，并将这笔钱转入你的移动钱包，以此来给钱包充值。

　　通过数据可用性的增强，基于提高目标目的的增值销售和交叉销售就能够转变成增加收入的主要方式。增加一些第三方成员，你就能有一些可替代的收入来源。这对银行来说有着额外的优势——能用更新的用户消费习惯数据点创建更全面的用户个性化体验。

　　独立派钱包

　　这是事情真正变得有意思的地方。我们有像是Ruplee这样白手起家的移动钱包，也有像是Paytm这样筹集了大量投资的钱包，而其他的，像是FreeCharge，他们最终被收购了。

　　然而，市场中也有大量的明日之星。近日，Paytm和Oxigen钱包协同MobiKwik一起斥资数百万美元投入市场活动，MobiKwik在排灯节之前在其他某处停止了它的市场活动。我们不应该忘记很早以前的一个市场参与者之一——诺基亚。诺基亚开创了Nokia Money，为其奠定了基础并且引领了移动钱包的潮流。

　　互联网金融初创公司在最近几个月参与了很多活动。大部分明显的商业模式，像是电子商务、出租车、送外卖等都是众多参与者不会放过的领域。这些行业现在都处于巩固阶段，许多参与者像是每日交易网站Groupon和裁员收缩业务的TinyOwl，都将这些领域向移动钱包开放以促进移动钱包的发展。

　　Paytm是RoomsTonite的独家钱包服务，是Uber的度假支付平台，甚至还为Metro支付交通费，他们声称已经拥有超过1亿的用户基础。而MobiKwik则是印度国家铁路局(IFCTC)、大巴扎甚至还有贷款的首选支付钱包。

　　印度的移动钱包

　　印度的移动钱包市场非常有潜力，并且以极为可观的速度发展着，在改变用户行为习惯同时提高产品信任度和信心方面有了长足的进步。然而，这些参与者和他们的行业整体都面临着很大的问题。

　　KYC(了解你的用户)对于每一个市场上的参与者来说都是一件非常头疼的工作

　　基础设施问题，例如缺乏连接性，蹩脚的移动网络可能会导致支付过程被卡、丢失

　　商户的教育和支付系统集成也是一个挑战，导致这种情况通常是由于在使用软件时缺乏一致性

　　用户行为是——并将一直是——依赖现金而不是钱包，这对参与者来说也是一个非常大的阻碍

　　最后，用户没有银行账户,俗话说“债多不压身”，这句话同样适用于现在的情况。

　　Paytm创建了KYC中心，投资那些能为他们做KYC验证的代理人网络。M-Pesa在全国有95000个代理商来教育登记用户，MobiKwik也会将代理验证发到你家门口。一些参与者也在努力整合他们公司框架中的Aadhar数据。

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　　为了修正用户行为、简化使用方法以及帮助那些没有银行账户的人，也会有参与者会在你家门口收取现金，但是像是M-Pesa和Paytm这样的公司同时也会在当地kirana门店提供现金收款服务。为了解决基础设施问题，移动支付钱包的公司门会将他们的手机应用极尽可能地简化，甚至让他们的应用能在EDGE网络上运行(还记得那些蓝色的Reliance手机吗?)。SBI甚至让他的应用在功能手机上也能运行。

　　Paytm表示：“我们希望能和有组织的零售商、当地kirana门店以及创建应用-现金点成为合作伙伴。这样一来这些商户就能接受Paytm支付了，而且他们也会给顾客充值，在某种情况下还能做一些电子KYC的工作。这种想法也增加了我们线下的商户点，我们计划在今年年末做50000个左右。”

　　看看谁能从盘整阶段存活下来也是一件很有趣的事。当资金用尽的时候，问题就会一个个的浮现出来，所有的支付钱包不得不依靠他们自己的利润来进一步扩大，实现规模化。目前，参与者们实在燃烧着风投家们的资金来补贴用户，整个企业都祈祷着在用尽资金之前用户能达到确切的数量，然后尽快进入下一阶段来提高每个用户的收入。

　　我们要为未来做一些祷告，但是在这之前，让我们尽情享用半价菜肴，免费的电影票，便宜的出租车，然后在交付公共账单的时候能拿到返现。