阿里腾讯抢占线下移动支付80%市场份额 银联如何合纵连横实现逆袭?

　　“支付宝”砸下天量红包让大妈涌入家乐福排队刷手机“埋单”，年轻人已开始习惯在餐厅扫二维码结账，越来越多的街头便利店收银台前亮出“微信支付”的标志……如果要评选“2015年改变民众日常生活习惯的十大事件”，由阿里和腾讯领头发起的“扫码”支付，绝对有机会排名前五。来势汹汹的“扫码”在线下移动支付市场放了把“火”，“火”烧到现在，银联坐不住了。

　　江湖告急!在刚刚过去的2015年12月，中国银联连续放出两个“大招”：携手20多家商业银行组成联盟，共同发布移动支付产品“云闪付”;几乎在同时，又宣布与苹果、三星两大终端巨头合作力推“闪付”，Apple Pay以及Samsung Pay今年将登陆国内市场，两巨头的移动支付服务将借道“闪付”落地。

　　从线上你来我往的暗战不断，到线下兵刃相见的对决，移动支付的决战大片在2015年年底正式开演——支付宝和微信如何守住胜利成果并乘胜追击、银联如何合纵连横实现逆袭?

　　一切似乎还都是未知数。

　　合纵连横一起对付“扫码”

　　2015年12月18日，苹果公司总裁蒂姆·库克发出一条微博——在总共6秒钟的视频中，用户把苹果手机靠近中国银联的终端设备，只听“嘀”的一声，支付即可完成，整个体验就好像平时刷公交卡一样。

　　就在当天，银联与苹果抛出“重磅”移动支付合作项目——将在中国推出Apple Pay。今后，消费者在商店中使用Apple Pay连应用程序都不用打开，只要将手机靠近具有银联“闪付”标识的POS终端，通过指纹触摸识别即可。如果使用AppleWatch，只需连按两下侧边按钮，然后将表盘贴近非接触式读卡器，就可直接在手腕上完成购买。

　　这边刚与苹果携手，那边又与三星“勾肩搭背”。同一天，银联宣布与Samsung Pay合作，通过手机应用Samsung Pay，银联卡持卡人将可以在拥有Samsung Pay功能的手机上管理和使用自己的信用卡和借记卡。有消息称，在完成相关检测和认证后，Apple Pay和Samsung Pay这两项服务预计最快在2016年年初，向中国地区的银联卡持卡人开放。

　　就在与苹果、三星闪电联姻之前，银联已经联手国内20多家商业银行，宣布推出基于NFC(近距离无线通讯技术)支付体系的“云闪付”服务。首批加入“云闪付”阵营的有工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、民生银行等。这些银行相继发布消息，表示今后持卡人带上支持NFC功能的手机，就可在家乐福、麦当劳、屈臣氏、全家、咖世家等25家全国连锁及行业知名商户的上万家实体门店体验“云闪付”，还能享受银联专属优惠。

　　值得一提的是，“云闪付”的推出日期正值“双12”，是不少支付巨头密集推出支付优惠举措的时期。银联此番动作频频，无疑是想要联手银行、手机供应商，借NFC移动支付，将矛头直指目前以支付宝、微信支付等为代表的二维码支付体系。

　　与支付宝、微信钱包力推的“扫码系”支付方式不同，银联的“云闪付”产品基于HCE(主机模拟卡片)和Token(支付标记)技术。简单来说，“Token”可以保障用户卡信息的安全，支付时交易数据通过网络送到云端的HCE中完成交互。由于近几年上市的智能手机，NFC功能已是标配，“闪付”已成为国际上最主流的线下移动支付方式。业内人士普遍认为，除了支付速度比扫码更快之外，“闪付系”采取账户风险控制、身份认证、通信数据安全和数据存储安全等多重手段保障用户交易，技术上更为安全。更重要的一点是，HCE技术的成熟推广，省略了以往用户开通“闪付”功能，必须先去营业厅更换手机SIM卡这一环节，这对“闪付”的普及是极大的利好。

　　不过，话又说回来，单凭快捷和安全这两大卖点，“闪付”能否把已经习惯了“扫一扫”的用户拉回来，还是一个很大的问号。银联推NFC支付已经不是一天两天了，以上海为例，三大移动运营商几年前就已经推出基于NFC的手机移动支付服务。然而，由于“闪付”的整个支付环节，不但需要有支持NFC功能的手机、更换SIM卡，还要为商户配置专用的POS机……对硬件支持的高要求，意味着需要整个相关产业链的协同推进，单靠银联一家冲在前面摇旗呐喊，底气明显不足。根据银联提供的最新数据，目前全国支持NFC的终端超过600万台，截至去年9月底，全国POS机共有1989万台，也就是说，支持NFC“闪付”支付的POS机比例不到三分之一。

　　也有业内专家指出，银联推进“闪付”进展缓慢，台面上的理由是产业链协同推进能力不足，但深层次的原因，还是缺少动力——因为无论是“闪付”还是银行卡支付，“肉始终是在自己的碗里”。而现在，支付宝和微信钱包开始抢碗里的那几块肉了——原来的POS机刷卡支付模式下，刷卡手续费由银联、发卡行和收单行三方分享，而支付宝通过扫码支付绕开了银联——“肉进了别人的碗里”。这一次，银联真的急了。

　　烧钱投入“扫码系”强势抵御

　　20多家商业银行站台“表明心迹”，同时拉上苹果、三星撑腰，尽管“闪付系”阵仗不小，但如今国内移动支付的江湖，却已经不是当年的模样。即使再强势的巨头想要加入进来重新分一杯羹，都会面临巨大挑战。

　　根据易观智库发布的数据，2015年第三季度中国第三方支付市场互联网收单交易规模为36475亿元人民币，环比增长10.91%，发展速度非常迅猛。

　　移动支付与智能手机有着紧密的关联。目前，国内的智能手机已经全面普及，一线城市16到59岁的人群中智能手机普及率达到94%，二线城市智能手机普及率在75%到88%之间，三线、四线城市普及率在66%到88%之间。

　　人手一机后，“BAT”领军的“扫码系”出招用烧钱补贴的方法，硬生生培养出了用户使用移动支付的习惯。从支付宝、微信支付的多次支付大战较量中就可以看出，“扫码”正是通过发红包、返现、折扣等多种补贴方式来吸引眼球。

　　从市场份额来看，2015年第三季度，支付宝以71.51%的市场占有率继续占据移动支付市场首位;财付通位列第二，市场份额为15.99%;而银联商务的市场份额仅为0.49%。

　　尽管在用户总数、商户量上与银联的数亿卡片和千万商户无法相提并论，但活跃的“扫码系”经过一年多的地推和用户培养，目前已经形成了一个完整的闭环，无论是移动端的应用场景建设、良好的使用体验、用户惯性培养等，都为“扫码系”竖起一道规模惊人的护城河。银联要想越过这道护城河，难度不是一点点。

　　双方抢攻重点在用户习惯

　　眼下，支付宝的“五折”、微信钱包的“随机立减”、百度钱包的“满百返现”等各种活动轮番轰炸，随着烧钱、补贴的持续“滋养”，手机扫码支付的触角在线下正不断延伸。

　　其中，支付宝的“双12”购物节更是一大典型案例。去年12月12日，这场声势浩大的人造节日共吸引2800万人参与，家乐福、永辉等商家当天交易额突破1亿元。在业内专家看来，和“双11”相比，“双12”活动覆盖的线下消费场景更为广泛丰富，在超市、便利店之外，增添了餐饮、美容美发、菜场等诸多场景，线下移动支付成为“双12”的主角。通过投入重金补贴后，数以百万计的商家、上亿的消费者以及数万家第三方服务商全部捆绑在一起，让嘴吃着线上、眼瞅着线下的“BAT”们终于拥有了落地的机会，而这一块线下市场，曾经是银联绝对占优的领域。

　　当然，现在就说“闪付”毫无胜算的机会，好像还为时过早。想要成功逆袭“扫码”，“闪付”还是有不少机会。目前来看，精明的消费者往往在有优惠活动的时候，明显倾向于“扫码”;但一旦到了没有补贴的平时，刷卡结账的比例会更多一些。因此，无论是“扫码”还是“闪付”，都还需要在用户使用习惯的培养上投入更多资源。

　　另外，单从技术上看，“闪付”的机会甚至比“扫码”更多。与NFC支付方式相比，支付宝、微信的扫码支付无需更换硬件，但它需要移动数据网络的支持，如果现场网络不稳定，用户的体验会很差。相比之下，NFC目前已是智能手机的标配，开通“闪付”也无需更换SIM卡，更重要的是，“闪付”对网络支持的要求更低，这意味着它的使用场景更加丰富。

　　无论如何，在NFC“闪付”与二维码“扫码”的战争中，用户习惯的争夺将成为重中之重。“扫码”握有移动互联网消费闭环和配套的增值服务，银联联手苹果、三星等手机巨头后，“闪付”无疑将深入挖掘自身庞大的线下商户、持卡人等优势。未来，更方便、更安全、更实惠的支付方式无疑是消费者共同的期待，这也将左右他们走向哪一方阵营。

　　扫码Vs闪付

　　扫码：以支付宝和微信钱包为代表的线下移动支付服务，目前已占据国内线下移动支付80%以上的市场份额。

　　优势：经过去年一年的疯狂烧钱，让一大批用户养成了扫码支付的习惯，用户感受出色。与此同时，借助支付宝和微信的普及，从奢侈品专卖店到小菜场，“扫码”的线下支付场景正不断扩展。

　　弱点：用户黏性不够。

　　闪付：银联主打的线下移动支付服务，覆盖国内三分之一的POS机。

　　优势：有银行支持，同时拉上苹果和三星撑腰。使用便捷，对网络环境要求低，用户体验更好。

　　弱点：在用户已经习惯了“扫码”后才推出“云闪付”，时机上晚了一步;面对烧钱成性的“BAT”，在争夺用户上根本不是对手。另外，如何将闪付POS机渗透进更多支付场景，比如无处不在的小微商户，对银联的地推能力是个巨大挑战。