移动支付恩仇录（上）：历程

　　我们推出系列文章，对我国移动支付业务进行全面的回顾、分析与展望。本篇为上篇，主要介绍移动支付的知识背景和早期实践。

　　全文要点

　　(1)支付种类很多，本文主要分析基于账户的手机近场支付。

　　(2)各方主体想方设法争夺主导权。

　　(3)最终确定的NFC-SWP方案，但涉及主体太多。

　　一、支付原理

　　首先，我们先给支付手段大致做一个分类，为后续的分析打好框架，也防止大家面临一堆堆的支付工具时，脑海中一团乱麻。

　　支付手段有很多分类维度，最重要的是两个维度。

　　一是按原理划分，横向划分为“现金支付”与“账户支付(转账支付)”，前者最典型的就是在早餐铺喝完咸豆浆后付给老板几块钱，后者最典型的就是刷银行卡支付，资金从我的银行卡账户里划到商家的账户里。

　　账户支付的一大特征就是收付双方都在某处(主要是银行，以及支付公司)开有账户，资金在账户间划转。现金支付则是手持现金的交付。有无账户是两者的关键区别。

　　第二种重要的分类维度，是按技术手段的演进分类。最开始的支付是手工操作，后来引进计算机和网络，再后来用户能在个人电脑上完成，到目前甚至能在手机上完成。由于技术进步是个时间过程，所以这种分类可以称为纵向划分。

　　既然上述两个维度是一横一纵，那么两者能交叉。换言之，现金支付和账户支付均可以沿上述技术进步的链条，向前发展。所以，我们能画出下面这张表：

　　其他分类维度还非常多。

　　比如按场景，一是面对面的现场，二是远程。这一维度也能交叉到上表中去(这样会出来一张三维表格)。比如现金支付横向再划分为现场、远程(邮寄纸币，或者网络传送电子现金)。账户支付也可如此划分，比如汇款是远程支付，而刷卡、扫码等手段是现场的账户支付。

　　有两点有必要进一步解释：

　　认识电子现金

　　电子现金目前普及不多，它是以电子信号的形式存在于电子存储设备(如芯片、硬盘等)里。

　　由于电子信号没法直接手持，而得装在存储设备里(手持的是存储设备，比如一张IC卡，芯片就是装电子现金的设备)，所以很容易和“账户”混淆(芯片仿佛是个账户)。账户支付是收付双方账户里的资金的划转，资金是记在账户里的一个数字。发起支付指令后，两边账户一增一减，就完成了支付。因为要收发指令，所以账户支付肯定得联网(才能向银行发指令)。

　　但现金是拿在手上的(token)，比如我们河姆渡老乡把贝壳拿手上当现金，我们的曾爷爷把铜币拿手上当现金，我们平时把纸币拿手上当现金，现在则可以把电子现金装在芯片(再说一次：芯片不是账户，而是钱包，是装电子现金的电子钱包)里，再把芯片设备拿手上。支付时，电子现金因为是装在芯片里的，所以可以不联网，只要连上读取芯片信息的设备，电子现金从我的芯片里传送到了对方的设备(也是电子钱包)里。如果能联网，那么电子现金还可直接通过网络传送给对方。

　　既然电子现金是现金，那么它和纸币一样，能够拿去存入账户，或从账户中取出来，或者直接和纸币之间相互转化。从银行账户里取出电子现金，银行会扣减你的银行账户，然后把电子现金“放到”芯片里。这个动作叫“圈存”。

　　电子现金支付手段的技术进步，本质上是电子现金存储与传送手段的进步。

　　账户支付的本质是传送支付指令

　　账户支付手段多变，本质不变：账户支付的本质都是账户资金的划转，付款人向银行(或其他账户机构)发送一个转账支付指令，理论上该指令至少要包含“我的账户、我的密码、对方账户、金额”这四个信息(其他信息还可包括支付用途等，但不是必需的)。

　　我的账户：用于说明从哪个账户里把钱付出去。

　　我的密码：用于核实你真的是你(有些小额支付允许免密)。

　　对方账户：要把钱付给谁。

　　金额：付多少钱。

　　任何账户支付指令，均至少要包含上述四点信息，本质不变。账户支付的技术进步，其实是传送信息的方式在快速进步，让输入、传送上述信息的过程变得越来越快捷。比如，最早我们在银行填汇款单，手填了上述四点信息，轻微强迫症的朋友会老怕账户写错，复核无数次，很麻烦。

　　后来，有了磁条的银行卡，磁条里存有账户信息，收银员先在POS机输入金额(POS机背后则有商户的账户信息)，然后刷卡(也就是输入了“我的账户”)，然后输入密码，所以上述四点信息都有了，完成了资金划转。

　　而如今，在便利店买早餐，用二维码扫码支付，我们拿出手机显示自己的二维码(代表着“我的账户”)，对方扫描我们的二维码，他们的设备里含“对方账户”、“金额”两个信息。小额支付时，免密。所以，就完成了上述四个信息的传送，实现了资金从我的账户向对方账户的划转。

　　将来生物识别技术成熟了，从扫二维码变成了扫眼睛(虹膜)或按手指(指纹)来支付，那原理依然没变，扫虹膜或指纹就相当于输入了“我的账户”或“我的密码”。这就更省事了，刷脸吃饭，连掏手机的动作都省了。

　　二、移动支付

　　移动支付就是利用移动设备(主要是手机。为求简洁，后文就直接用手机一词了)完成的各种支付。

　　分析难点在于，“移动支付”这一称谓又是基于一个新的分类维度(与上文的几个维度都不同)，即按支付设备分类。只要是用手机完成的支付，统统可以叫移动支付。

　　为此，我们又可以把移动支付，也按前述的多种维度进行分类。

　　1、分为现金支付与账户支付

　　把存储电子现金的芯片装在手机里，手机就充当电子钱包，可实现电子现金的支付。而用手机里银行或支付公司的APP向账户发出付款指令，则是账户支付。最早时用发短信的方式向银行发出支付指令，划转资金，也是账户支付。电子现金至今未成为主流，本文主要分析的，主要还是账户支付。

　　2、分为现场与远程

　　在商店里“刷”手机支付是现场，用手机的银行APP汇款或购物，则是远程。手机用于远程支付已很常见，现在争夺的焦点是现场支付，即刷手机的支付。

　　3、按技术划分

　　各种技术的进步：最早用短信，后来有了移动互联网，可以上WAP网银，后来智能手机用上了APP，支付公司后来推出了扫码支付，然后NFC出现……

　　支付分类为何重要

　　我们每遇上一种新的移动支付技术或模式时，最好先厘清它是属于哪一类。这至关重要，因为，不同的分类决定了需要不同的设备，和不同的业务模式(模式的本质是利益划分)，致使不同的技术、设备供应商受益。

　　比如，“现金支付还是账户支付”这一点，一定要厘清。因为这一点决定了谁占据了账户资产、交易信息，而这些都会影响业务盈利。

　　再如，“现场还远程”这一点，决定了不同的设备投入。现场的话肯定需要芯片(不管是电子现金支付还是账户支付，都需要芯片)，和读取芯片的设备。远程则可以不需要芯片的，只要有APP就行。但如果是二维码的近场，则需要扫码设备。不同场景和模式，会使不同的设备生产商受益。

　　最早的移动支付，可能是短信银行，是用短信传送支付指令。手机号码背后会绑定一个银行卡账户。用手机向银行发送一条短信，就是一条支付指令。这其实就是汇款转账。当然，收发短信这个步骤，还是麻烦，而且短信一毛钱一条，也是成本。

　　而后，2001年，中国移动推出“移动梦网”，手机可以上互联网了，有浏览器能上WEB(WAP)，银行就相应推出了WAP银行，其实就是移动互联网的网上银行。后来手机也能装应用软件(当时还不叫APP)，手机银行APP也出现了。但由于当时主流手机不是触摸屏，上网界面并不友好，所以手机上网银没太流行。

　　短信银行和WAP网银都只适用于远程支付(都是通过通讯手段接入自己的账户，进行操作)，但当时现场支付的主流还是现金和银行卡。

　　手机想介入现场支付(因为手机是随身携带的，如果能用来现场支付，钱包都省得带了)，就得把自己变成现金或银行卡。

　　三、任务：装芯片

　　移动通讯公司掌握着大量的通讯用户，这是他们的先天优势。移动通讯公司还掌握着手机SIM卡，是一种容量很大的芯片，只要把支付功能装进去，手机就摇身一变，成为了电子现金IC卡或银行IC卡。这样，通讯用户就转换为了移动支付用户，通讯公司也就华丽转身为移动支付服务商。早在2009年，移动通讯公司们拉上银行，开始实施这一美妙的计划。

　　芯片的内容

　　由于芯片存储容量很大，所以它可以同时拥有上述两种功能，即电子钱包和银行卡功能。

　　(1)在电子现金支付的场景下，这芯片可以充当电子钱包，用来装电子现金，支付时是直接传送电子现金(至今未成主流)。

　　(2)在银行账户支付的场景下，这芯片就是银行卡，用来装账户信息，支付时就是传送账户信息和支付指令。

　　但金融IC卡的读取方式是接触式的，即芯片和POS机上的IC卡槽接触，实现读写。手机SIM卡装在机身里，没法与POS接触。所以，又得引进近距离无线通讯技术，让POS和芯片之间靠近(而不用接触)就能实现无线通讯，从而实现电子现金或支付指令的传送。简单讲，就是为芯片装一个能够收发信号的天线。

　　本文不展开详解这些技术的细节，先将其简化归纳。

　　刷手机的两大硬件，手机里要装两个硬件：

　　(1)IC卡芯片，起到金融IC卡的功能(可以整合进SIM卡里)。

　　(2)用来收发信号的天线，从而实现POS机与IC卡间的通讯。代表性技术有RFID和NFC(后文展开)，目前13.56MHz的NFC是国标。

　　在手机里装芯片是件令人操碎心的事，先后出现了以下艰辛的方案：

　　1、SIMpass

　　最早使用的技术，是SIMpass。这东西我没用过，其实是两张连接在一起的芯片，一张是通讯的SIM卡，另一张是支付功能的芯片卡线圈(含天线功能)，所以江湖上称“辫子卡”。SIM卡装入手机插槽后，卡线圈则绕回来，贴到电池背面(因为采用了13.56MHz频段，频率低，无法穿透电池，所以要放电池背面)。

　　安装方法：

　　SIMpass的好处是不用换手机，但得去移动通讯商处把旧SIM卡换成辫子卡。该方案中国移动、中国电信、银联均有参与，换卡麻烦，手机尺寸太诡异的话还不一定装得上，所以效果不佳。

　　2、RFID-SIM

　　后来，那根辫子一样的卡线圈消失了，天线(RFID)终于也整合到了SIM卡的卡基上，推出了RFID-SIM卡。电池背面不用贴膜了，清爽了许多。

　　这个得去移动公司的网点，把手机里的旧SIM卡换成带有支付和天线两个功能的新SIM卡。我国三大运营商均有产品问世。由于SIM卡被移动运营商们掌握，所以他们借此牢牢地把控了移动支付的用户入口，仿佛走上巅峰，统治一切。但是同样，用户得跑一趟移动通讯商的网点去换SIM卡，略麻烦。

　　当然，这点麻烦阻挡不了对新支付技术极其热情的我，当时我就去移动营业厅办了RFID-SIM卡，插入我的黑莓手机(不是所有手机都支持)。结果发现，能使用它的支付场景仅有上海地铁，用的是电子钱包模式，需要圈存(联机发送指令，将钱从银行卡取出，变成电子现金，放在RFID-SIM卡里。刷手机支付的时候，是电子现金从RFID-SIM卡传送到验票机，可脱机)。

　　可惜，该产品天线采用的频段为2.4GHz(频率较高，信号才能穿透电池，到达POS机)，后来没被采纳为央行标准(央行将更为普及的13.56MHz定为标准，由于频率较低，不能穿透电池，所以天线要装在手机后盖上)。

　　3、贴片卡

　　2010年左右，又推出了贴片的方式。就是把拥有支付、天线功能的IC贴片贴到SIM卡上，然后再把这个贴着贴片的SIM卡插入手机。这张贴片其实就是一张带有无线通讯功能的银行卡。这时，我刚好把装着RFID-SIM卡的黑莓手机给丢了，买了一个崭新的阿尔卡特手机，里面装着普通的SIM卡(还没去补办RFID-SIM卡)。于是在一次银行来公司推广贴片的时候，前去办理。最后的结果令人无语：我的SIM卡贴上贴片后，太厚了，插不回插槽……

　　该模式，就是银行开发出贴片式的银行卡(含天线)，交给用户贴上手机即可，就把移动运营商甩开了。各方主体争夺主导权的现象很明显。

　　后来，我还在网上见过直接把贴片贴在手机背面的……大家的想象力确实丰富，但强迫症患者无法接受。

　　这还没完，在手机上装芯片的方法还很多。喜欢手机挂坠的美女们还有另外一种选择，就是把支付用的芯片做成手机小挂坠，挂在手机上……可是，我参加某次饭局，浦发银行英俊的小伙掏出手机小挂件准备买单时，那种场面太有爱，各位可自行脑补。

　　总之，在手机上装支付芯片，真的是一项考验大家想象力的事业。

　　四、标准落定

　　试验了各种装芯片的方式后，最后央行主持工作，确定了标准方案。

　　上述提到的近距离无线通讯，一开始用的是射频识别技术(Radio Frequency Identification，RFID)，后来有了近距离无线通信技术(Neai Field Communication，NFC)。后者比前者，距离更近、带宽更高、能耗更低。2012年12月，央行发布中国金融移动支付系列技术标准，将13.56MHz的NFC定为金融行业的移动支付标准。NFC控制器和天线装在手机上。

　　由于手机的SIM卡本身也是芯片，容量足够大，所以只要把金融IC卡功能整合进去就行了。所以，移动通讯公司的办法，就是在SIM卡里开放不同的“域”，用来实现金融卡的功能。这种功能叫TSM，即可信服务管理平台(Trusted Service Manager)。

　　最后确定的方案是：把NFC控制器和天线植入手机，实现无线通讯功能，而支付数据的存储与处理则由安全模块(SE)实现(即金融IC芯片的关键功能)。这是两个必需的硬件。把SE整合到SIM卡中，NFC控制器与SIM卡间通过SWP协议通信，因此这种方案被称为NFC-SWP方案。这种模式，原有用户需要同时更换手机(换成带NFC的手机。但后来越来越多的手机预装了NFC)和SIM卡，这在当时简直是不可能的任务。

　　该模式还涉及一个问题，就是支付涉及的SE装在移动通讯商的SIM卡中，NFC控制器和天线则装在手机中，再加上其他有关技术，整个过程涉及到了银行、银联、移动通讯商、手机制造商、技术(专利)提供商多方主体。官方说法是产业链太长，翻译成人话就是分赃的人太多，很难谈拢。最终，NFC-SWP因为各方老是谈不拢，就被耽误了。

　　但是，时代发展一日千里，你耽误的时间，便是对手抢到的时间。

　　这个对手，默默地抢占了市场份额。

　　本文作者王剑，东方证券银行业首席分析师