移动支付迈向深度布局

　　消费服务场景已经成为移动支付发展的强有力引擎，移动支付的战争已经逐渐转化为场景的战争。支付入口、支付场景和支付服务已经成为影响移动支付成败的三个关键因素。可以看到，在最近几年的跑马圈地中，移动支付入口之争已经告一段落，在没有强有力的新进入者的情况下，中国移动支付市场格局已经初步形成，在第三方支付领域，支付宝和财付通占据市场前两位的优势地位。

　　“买菜也能用手机付钱了?”日前，“智慧菜场”着实在微博火了一把。

　　据悉，中国首个“智慧菜场”浙江温州市龙湾区状元农贸市场已开始“扫码买菜”：顾客买完菜，放在摊主的智能秤上称一称，需要支付的总金额会自动生成二维码，顾客扫码即可完成支付，省去找零钱的各种麻烦。

　　“确实挺方便的，现在出门买菜忘带零钱也不用担心了，手机扫一扫就能付钱还省去了找零的麻烦。只是去菜场买把葱都可以刷手机支付，真心觉得太接地气了。”网友“一只侠”在微博写下了“智慧菜场”的体验。

　　进入下半年，移动支付的争夺、厮杀越来越猛烈。

　　比如开了微博后特别红的库克，日前，他向媒体透露 pay即将入华，并在与阿里集团商谈合作。

　　而除了山头已站稳的支付宝和财付通，刚刚一岁的百度钱包也完成了前期布局。

　　易观智库分析师郝竹婧表示，目前移动支付交易规模已呈现高速增长态势。

　　央行发布的一组数据也印证了这一点。央行发布的2015年第二季度支付体系运行总体情况显示，电子支付业务保持较快增长，移动支付业务涨幅明显。其中，移动支付业务22.86亿笔，金额26.81万亿元，同比分别增长141.34%和445.14%。

　　当前，伴随越来越多力量进入移动支付领域，市场之争日渐升级，在经历了前期一段时间以打车软件补贴竞赛和红包大战为代表的“贴身肉搏”之后，中国移动支付市场的格局初步形成。

　　伴随市场搏杀告一段落，尤其是最近一段时间相关法规的陆续“落地”，移动支付市场向着更加理性和规范的方向发展，第三方支付企业的关注重点也从用户群体的“明争”转移到支付场景深度布局的“暗战”上。

　　交易量持续增长

　　没有了红包大战，移动支付市场稍显沉寂，不过看似沉寂的市场背后，却是应用快速发展、市场规模不断扩大的喜人态势。比达咨询(BigData-Research)发布的《2015年上半年中国移动支付研究报告》则显示，2015年上半年，中国第三方移动支付市场规模达40261.1亿元，环比增长达24.8%。预计2015年下半年该市场规模将达51763.8亿元，环比增速为28.6%。

　　对于很多用户来说，网购已经形成了使用支付宝付款的习惯，在淘宝和天猫商城占据了中国电子商务大半个天下的现今，更是加速了移动支付的市场份额，而且有消息称刘强东也要一心一意打造自家的京东支付平台了。

　　9月15日，易观智库发布了 2015年第二季度中国第三方移动支付市场季度监测报告。数据显示，2015年第二季度，中国第三方移动支付市场交易规模达3.5万亿元人民币，环比增长率为22.81%。市场总体格局继续保持稳定，支付宝以 74.31%的绝对市场占有率牢牢占据市场首位;财付通(微信支付+QQ 钱包)位列第二，市场份额为 13.18%;拉卡拉为6.33%，排名第三。

　　中国社会科学院金融研究所所长助理杨涛分析称，移动支付业务快速发展得益于几个条件：第一，从需求角度来看，网络经济的发展带动了消费需求，移动端支付的发展也助力了消费的增长。第二，从供给角度来看，高新技术的发展，移动技术创新都带给了移动支付飞速发展的动力，互联网支付机构飞速发展，传统银行也纷纷发展无卡支付业务。第三，银行卡支付需要场景和终端，而移动支付随着市场发展随时随地可支付，速度和便捷性非传统支付可比。第四，目前监管部门对支付行业的标准正逐渐推进，法律环境在规范化，移动支付有了法律保障，发展环境更为良好。

　　而在肯尼亚、印度等发展中国家，移动支付正成为帮助穷人节省支出、管理资金的一大“利器”。微软的联合创始人比尔?盖茨认为，在不久的将来，移动支付技术将彻底改变穷人的生活。

　　据美国科技网站“The Verge”网站报道，在全球电信巨头沃达丰和肯尼亚央行的协助下，M-Pesa在2010年成为发展中国家最成功的移动支付平台。2014年，其交易量超过200亿美元(约合人民币1271亿元)，相当于肯尼亚GDP的40%以上。

　　在肯尼亚维多利亚湖旁的索里村，捕鱼一直是村民的主要谋生手段，男人捕鱼，女人加工、售卖鱼肉，同时负责管钱。

　　依照传统，村民都把钱放在家里，因为银行要么距离太远，要么村民的资产达不到最低存款要求，但这样常能听到女人抱怨丈夫偷钱花。

　　2007年移动电话支付系统M-Pesa出现后，索里村的女人开始用手机管理储蓄，防止被窃和浪费。M-Pesa也彻底改变了村民做生意的方式。过去，她们必须花额外的时间和金钱，乘公共汽车到城里卖鱼，如今却能直接托班车把鱼送给客户，然后用手机接收货款。以前一个星期才能卖掉的两袋鱼，现在只需一个早晨就可轻松出手。

　　通过这种方式，索里村的女性可攒下更多钱用于长期投资，如送孩子去更好的学校，修建能抵御洪水的房屋等。

　　美国美林银行的一份报告则指出，印度的移动支付预计将在7年内增长200倍至3万亿美元，并将惠及IT公司、电信公司、银行和手机钱包公司。

　　“未来15年里，数字银行将帮助贫困者更好地管理资产，并改变其生活。”比尔?盖茨指出，“到2030年，没有银行账户的20亿人将用手机储蓄、付款，移动货币服务提供商提供全方位的金融服务，从有息存款、保险到贷款。”

　　玩法各有差异

　　移动支付市场越来越庞大，而便捷性就是移动支付市场迅速扩张的主要原因之一，对于互联网企业而言，这个入口的战略意义在于它能够撬动整个消费市场。

　　调查显示，使用手机支付的消费者更在乎它的便捷性。由万事达对全球61个市场的160万个网上进行的调查显示超过3/4(77%)的消费者提到了移动支付的便捷性，另一个关注点则是移动支付附带的福利和优惠。

　　互联网行业分析师唐铭在接受《国际金融报》记者采访时表示，近年来，移动互联网一直是互联网行业新的热点领域。一方面移动端网民的规模在不断成长，很多人将更多的上网时间从PC端转移到了移动端，形成了足够多的用户规模和潜在消费者。另一方面，相关厂商、企业也纷纷转战移动互联网行业，各种APP不断出现，O2O等领域也在快速发展，移动端成为创业领域的一大热点。

　　“商家和用户之间需要移动支付搭建桥梁。”唐铭表示，移动支付解决了移动端的支付问题，将商家与用户关联起来。移动支付是网上支付业务在移动端的进一步延伸，证明了移动互联网有着足够大的市场空间和前景。

　　面对火爆的移动支付市场，各方玩家不断加入。

　　上周，上海自贸区服务业开放措施大会透露苹果技术服务(上海)有限公司目前已落户上海，该公司主要开展 Pay在华布局业务。早在今年6月，苹果就在上海自贸区完成工商注册，工商信息显示公司注册资本1340万美元，经营范围包括支付领域的技术服务、技术咨询、系统集成等。

　　Pay是一种基于NFC的手机支付功能，它的第一次公开亮相是在2014年苹果秋季新品发布会上，并于2014年10月正式上线推广。尽管目前 Pay仅在美国和英国正式应用，但其合作伙伴数量已经逐渐增多,包括美国花旗银行、MIT信贷联合会以及部分知名大学、企业。

　　与此同时，谷歌研发的Android Pay也于9月11日全线系统升级并推广，并获得美国三大运营商Verizon、AT&T和T-Mobile的支持，包括Visa、美国银行等主流金融平台均已成为其合作伙伴。

　　而在国内，有财付通、支付宝、拉卡拉等支持移动支付的大小玩家火热竞争。

　　现在，传统银行也不甘落后积极布局移动支付。近日，兴业银行(601166,股吧)推出了国内首款可穿戴移动支付产品。据了解，该移动支付产品为运动手环，用户只需佩戴该移动支付手环，就可以在全国带有“闪付”标识的530万台设备上消费，使用范围涵盖了商场、地铁和便利店等。此外还有农业银行、浦发银行(600000,股吧)等，都推出了移动支付产品。

　　中国银联执行副总裁柴洪峰表示，互联网金融、支付产业、商业银行等相关行业的市场参与方都在积极尝试各种基于移动支付的创新业务，金融服务的移动化趋势已经在我国确立。

　　“近年来，移动支付在国内得到了快速增长，在某些成熟的商业银行和电商市场已经成为比较常见的支付方式。随着产业参与主体的不断增加、各方参与力度不断深入，银行业的移动支付已具备了高速发展基础。”柴洪峰进一步指出，众多产业链参与方开放合作的意愿也在增强，并呈以下发展趋势：银行业基于NFC的近场支付将继续成为发展主流，移动支付将以产业融合为方向，移动支付生态环境日趋成熟与稳定等。

　　“移动互联网的快速发展，带动了移动支付的发展。相关厂商更清楚未来的发展潜力。移动支付是移动互联网、移动电商的核心功能，作用重要。大的厂商都不希望自己的命运被控制在竞争对手手中，都想研发并掌握移动支付的核心技术，推出移动支付产品。”唐铭认为，除了直接的经济收益外，也有助于企业积累用户资源，提高自身在用户中的辨识度。

　　然而，对于后进入企业来说，想要撼动先进入企业地位的难度很大。移动支付领域最终也将是只有少数几家移动支付厂商占据者着绝大多数的市场份额。“新进入企业一般都是依靠已拥有的用户、资源的积累，循序渐进，这需要一个较长适应过程，包括用户认可度的形成，以往使用习惯的改变，市场机遇的把握等。”宏观经济分析师陈宇炎在接受《国际金融报》记者采访时表示。

　　争建金融消费生态圈

　　值得注意的是，伴随移动支付应用不断普及，以及市场格局的初步形成，相较之前在“入口”上的频繁交火，如今巨头正在将目光从原来的线上逐渐转向线下以及线上线下的互动，大力丰富移动支付的线下应用场景。

　　易观智库的报告也指出，便利店商超、打车出行等小额高频的线下支付场景，正成为各家第三方移动支付公司近段时间发力拓展和争夺的重点。

　　陈宇炎认为，消费服务场景已经成为移动支付发展的强有力引擎，移动支付的战争已经逐渐转化为场景的战争。支付入口、支付场景和支付服务已经成为影响移动支付成败的三个关键因素。

　　“场景化支付”一直都是阿里巴巴打造商业生态圈的一个重要组成部分，蚂蚁金服内部已经把线下场景的拓展和建设上升为战略高度。

　　今年6月份，蚂蚁金服集团和阿里巴巴集团联合出资60亿元重启O2O服务平台口碑网，半个月之后支付宝做出成立12年来最令人眼前一亮的版本更新，新增“商家”一级入口，全面接入口碑网及数万口碑商户。外界普遍认为，这是在市场一直占据统治地位的支付宝，全面走向线下的标志。

　　事实上，近两年来，支付宝加强了线下便利店、超市、餐厅等日常消费场景中移动支付应用的布局。作为抢占市场的策略，支付宝不仅给线下的商户免费安装扫码枪，同时费率也低于其他传统的线下支付工具。

　　在支付宝大展拳脚的同时，腾讯金融也在排兵布阵。包括海底捞、麦当劳等餐饮连锁店均陆续试水微信支付，更于近期和家乐福中国正式达成全面合作。6月，腾讯与中石油签署战略合作框架协议，双方将在移动支付、互联网金融以及O2O等业务上开展合作。7月，财付通宣布QQ钱包和滴滴打车开展合作，滴滴打车App正式接入QQ钱包支付，包括北京、上海、广州在内的54座城市的用户可以使用QQ钱包支付打车费用。

　　积极布局线下支付场景的不仅仅是支付宝和微信支付，京东金融也于7月1日与王府井百货宣布达成战略合作，京东金融旗下的白条和京东支付产品将接入王府井百货。

　　事实上，除了针对C端客户的支付宝、财付通，包括互联网企业、金融机构在内的业界各方都将目光瞄准了“场景”。可以预见，在各方的积极推动下，移动支付场景将在短时间内快速丰富，而对于用户而言，出门不带钱包将成为触手可及的现实，一个支付改变生活的时代正在向我们走来。

　　值得思考的是，在经过激烈的线下场景之争之后，这一市场又会走向何方?

　　“传统零售也好，餐饮行业也罢，这些运营模式正在被慢慢颠覆。”唐铭对记者指出，今年移动支付的发展趋势是向线下走，但线上线下会越来越融合，最终形成一个大的生态体系。所以，在线下场景开拓和争夺之后，各移动支付公司要比拼的就是生态建设能力。

　　“未来第三方支付厂商将继续拓展线下支付场景，与商户进行更多的合作以增加客户留存与使用频率;同时展开大数据挖掘，建设征信体系，最终构建良性的金融消费生态圈。”上述易观智库报告分析认为。

　　挑战依旧很大

　　虽然“智慧市场”看上去很美，但菜市场的买卖主体构成还是中老年人，而支付宝的使用群体大多是以80后为代表的年轻人。现在提“智慧菜场”更多的是商家的一种策略，或者说是对未来的一个愿景。

　　业内人士也表示，要想用户高频率使用移动支付，必须尽快完善移动支付在线下体验方面的不足之处。具体来说，移动支付在线下支付场景存在以下几个痛点：网络覆盖的硬伤、移动支付模式单一、安全问题。此外，整个移动支付产业链未形成统一的标准，也是移动支付拓展线下支付场景的又一座难以逾越的大山。

　　当前，传统金融与互联网金融的深度融合、优势互补、合作竞争，已逐渐成为产业大势所趋。其中，各方势力的积极入局、科技技术的广泛引入，进一步了激发了移动支付的潜在生命力。

　　然而，一方面是移动支付市场的风起云涌，用户规模呈现爆炸式增长，而另一方面却是手机支付安全状况越来越不容乐观，就连被公认为最安全支付方式之一的 Pay也难逃黑客魔爪，被爆安全漏洞。

　　庞大而复杂的移动支付产业链，任何一个环节都可能出现安全问题，因为黑客无孔不入。从传统银行到第三方支付、从电商平台到互联网金融机构，都面临着移动支付安全性的挑战。

　　“信息安全问题也日益突出。”唐铭进一步指出，互联网时代的无界性和非面对面性增加了创新支付模式下账户信息的泄露风险，在开放的无界环境中信息转移传播速度加快，扩大了风险敞口。

　　其次是风险防控能力参差不齐。当前，支付创新跨界、跨平台发展趋势愈加明显，支付产业链越来越长，但不同的参与主体的风险防控能力参差不齐，这对全行业的全网风险防控提出了更高要求。

　　此外，监管制度的完善远远赶不上移动支付的发展速度。之前缺乏法律法规的情况下，移动支付市场可谓“野蛮生长”，创新和打“擦边球”的情况并存。而伴随市场规模不断扩大，市场监管部门也正在加大监管力度，市场的规范发展提上日程。今年7月份联系下发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》，以及《非银行支付机构网络支付业务管理办法(征求意见稿)》，正是对第三方支付市场结束“野蛮生长”的预警。

　　湖北银监局副局长阙方平近日发文指出，移动支付产业急需进一步规范技术规范及实施标准，构建统一的实施标准和安全框架。同时，要建立全面信息共享机制。“商业银行拥有丰富的客户资源，而第三方支付企业拥有海量的交易数据，共享客户信息不仅可以深化各方合作，还可以发现缺口开拓市场，从而有力支撑移动互联网支付产品创新与精细化营销等。”