POS收单遇寒冬没赚头 第三方支付机构纷纷触网转型求生存

　　第三方支付行业在过去的一周时间里大事连连。

　　12月26日，银联正式下发《银联卡受理市场违规约束实施细则》，这份新5号文号称“史上最严”，而此前已有多家第三方支付公司因违规被罚。

　　12月28日，因被央视曝光违规发展商户，一家深圳的第三方支付企业被央行“暂时收回牌照”，这是牌照监管3年多来首个收回牌照的案例。

　　“行业环境从今年上半年开始就已经变了，监管越来越严，竞争者越来越多，不转型就是等死了。”一位第三方支付机构人士如此向记者感叹。

　　在经历了3年的疯狂扩张之后，第三方支付企业也暴露了诸多的乱象，监管机构重拳整治。更为关键的是，在激烈的竞争中，传统支付业务变成微利，第三方支付行业正在集体转型。

　　12月26日，万达宣布战略投资快钱，一直自我打拼做到行业第四名的快钱，傍上了一个有实力的“干爹”，进军互联网金融、O2O已板上钉钉。同日，汇付天下宣布获得基金销售牌照，理财路上再通一关。

　　企业违规引央行收回牌照

　　2011年之前，支付业还是只有支付宝、汇付天下、快钱、银联商务等几家大巨头的行业，但从央行2011年发牌算起，短短三年第三方支付企业已经近300家，其中一般以上有POS收单业务。

　　所谓POS收单业务，就是寻找商家给其安装POS机，引导其刷卡收款并从中获得手续费。在2012、2013年，POS收单业务成为不少第三方支付公司最主要的业务，部分第三方支付机构超过50%的收入来自于POS收单。

　　为了争夺市场，行业乱象频现。

　　来自银联的数据显示2014年上半年，全国确认违规商户46936户，占活动商户的5.84%，与2013年底相比，违规商户的增长已翻三倍;在46万违规商户中，有77%来自第三方支付机构，其余来自银行类机构。

　　违规行为包括各种形式的套码以进行费率套利，甚至不惜伪造一切所需文件、售卖银行的交易通道、随意出售POS机，而POS机是信用卡套现产业链中不可或缺的工具。

　　央行在今年年初开始整肃POS收单行业。今年4月1日，八家第三方支付机构被叫停收单业务拓新，此后相关公司表态将积极整治，只是5个月后，又出现了新罚单。

　　12月26日，银联正式下发《银联卡受理市场违规约束实施细则》， 据了解，新五号文执行力度是之前的2—5倍，对部分严重违规的行为不再给予整改期。12月28日，因被央视曝光违规发展商户，一家深圳的第三方支付企业被央行“暂时收回牌照”，这是牌照监管3年多来首个收回牌照的案例。

　　恶性竞争致传统支付不挣钱?

　　“央行和银联整治收单市场的决心可见一斑。2014年是中国POS行业有史以来罚款涉及面最广，罚款金额最多的一年。POS行业即将迎来大改革，这是行业的进步，更是时代发展的必然。”一位支付圈内人士如此评价。

　　一位第三方支付企业人士对记者表示，现在对于一个互联网金融的企业来讲，单纯的支付平台，已经挣不到什么钱了。恶性竞争带来的一个最明显结果就是：大家都没钱赚。

　　“你的费率是1%，我就做0.9%，这样的案例到处可见。”该人士表示，对现有市场份额争夺激烈，大家提供的产品或服务大致相同，或者至少体现不出明显差异，企业为了规模经济的利益，扩大生产规模，市场均势被打破，企业诉诸于削价竞销。此外，POS行业增长缓慢，虽然农村市场是潜力市场，但是还处于培育阶段，小企业没那个实力去农村刷墙，行业产品大量过剩。

　　“切机”就是恶性竞争的结果。丰台花乡一家超市的老板告诉记者，之前有自称是某支付公司的人说要帮他升级POS机，这样刷卡费率会从0.38%降低到0.25%，一打听才知道，所谓升级POS机，实际上是违规机构通过软件设置“狸猫换太子”—商户的设备上依然打着A公司的名字，但实际收单机构却变成了B公司，导致商户的资金或沉淀在B公司账户上。

　　中国电子商务研究中心互联网金融部助理分析师钱海利表示，目前第三方支付企业竞争激烈，据中国电子商务研究中心监测数据显示，截至2014年7月10日，已有269家企业获得第三方支付牌照。支付市场银联根基庞大，而各家第三方支付企业的支付业务模式也较为同质化，一些银行也在加入收单市场。众多入局者以微薄的利润让第三方支付的业务扩张成为必然。

　　集体押注互联网金融

　　从第三方支付公司发展伊始，就形成了两大主要阵营，一边是以支付宝为代表的B2C模式，一边是以汇付天下为典型的B2B模式，也称独立第三方支付机构。支付宝与财付通背靠阿里、腾讯不断延伸其业务，而失去了抢占C端用户最佳窗口期的独立第三方支付机构也在试图转型升级，着重发展在线支付和互联网金融领域。

　　易观国际分析师李烨表示，独立第三方支付机构依靠传统的线下收单和简单的在线支付已缺乏想象空间，必须构建更多更立体的商业模式，只有如此，才不会因为单一业务受到限制而对公司整体业务造成致命冲击。

　　支付业务捆绑了商户最真实的资金流和信息流，是一座有待开采的巨大金矿，如果仅仅停留在支付本身的业务层面，无疑是对资源最大的浪费。

　　大型第三方支付企业已经开始充分利用大数据来开发新产品。

　　12月26日，万达宣布战略投资快钱，双方欲打造最大的O2O企业。快钱CEO关国光说，电商和传统企业的边界将越来越模糊，线上和线下的融合状态将注定成为未来的发展方向。快钱基于电子支付大数据体系推出了面对中小企业融资的多款产品，万达旗下所有业务板块均将使用快钱支付平台，快钱积累的消费数据，将为万达电商建立大会员系统、提供大数据服务等提供支持。

　　另一家第三方支付公司汇付天下则选择了一条综合金融服务的道路。12月26日，汇付宣布获得基金销售牌照。汇付金融总裁刘钢介绍，汇付天下云财富在全国已开设50家财富中心，2014年销售量近400亿元。

　　事实上，早在去年汇付天下已经开始逐步转型，相继成立了汇付数据、汇付金融和汇付科技等三家子公司。据了解，汇付数据公司主要负责在线支付、线下收单以及P2P账户托管业务，汇付金融则负责理财等业务，汇付科技则负责为客户搭建系统等业务。汇付天下表示，其新增加的P2P账户托管业务，目前已有超过300家P2P平台接入。汇付天下完成从第三方支付企业向综合金融服务的初步转型。汇付天下在2014年上半年交易规模同比增长50%，下半年各子公司在如P2P账户托管、信用业务、理财等新业务上的增速突出。

　　此外，易宝支付瞄准了P2P行业，不仅拥有自己的P2P平台，还做P2P第三方资金托管。

　　易观分析师李烨指出，支付开始从单纯收单业务的1.0时代，进入产业升级，在支付基础上提供增值业务的2.0时代。在支付2.0时代，第三方支付公司通过多年积累的用户数据，形成信息流、资金流的闭环，在这之上发展理财、融资、营销等多元化跨界服务，成为业务开拓的新亮点。在未来可以预见，行业的界限越来越模糊，跨界合作将成为常态。