现金加增发收购两公司 高新兴进军交通监控领域

　　从9月14日停牌至今的高新兴(300098,股吧)今日发布了重大资产重组预案，拟以现金和发行股票方式收购鑫程电子、创联电子两公司100%股权，公司由此进入高速公路、铁路等领域的监控与运维市场，打破目前单一依赖通信行业的局面。

　　高新兴公告称，为提高公司在监控运维行业的地位、增强持续盈利能力，公司以现金向阎琳等三人购买其所持有的鑫程电子20%的股权，剩余的80%股权以发行股票的方式向阎琳等3人购买；并以发行股票的方式向王云兰等4人购买其所持有的创联电子100%的股权。公司预计以自有资金向阎琳等3人支付不超过3600万元现金，向交易对方以26.1元/股的均价合计发行不超过约1905万股，购买价格合计不超过5.33亿元；交易完成后，公司总股本最高不超过1.08亿股。

　　据介绍，鑫程电子成立于2005年底，注册资本为1000万元，是一家公共交通领域通信系统、监控系统、收费系统及信息化系统解决方案提供商，主要从事高速公路管理系统的自主研究与开发。创联电子成立于2000年2月，注册资本2200万元，主要从事铁路系统的通信监控设备的生产，是经铁道部认定的铁路运输安全设备生产企业。

　　高新兴目前主营业务为通信基站/机房运维系统的研发、生产、销售和服务，主要的客户为国内通讯营运企业，客户相对集中导致业务发展对运营商存在重要依赖。公司表示，通过本次交易，公司将进入高速公路、铁路等领域的监控与运维市场，有助于拓展业务范围，提升公司在监控运维行业的地位。

　　此外，本次交易的完成还有利于增强公司持续盈利能力。根据创联电子、鑫程电子的财务数据初步测算，2010年度，两公司的合计营业收入和净利润分别约为1.54亿元和4554万元，是高新兴同期营业收入及净利润的84.33%和112.5%。

　　交易对方承诺，鑫程电子2011年至2014年扣非后净利润分别不低于1200万元、1560万元、2028万元、2636万元；创联电子今年扣非后净利润不低于2355万元，2012年至2014年三年扣非后净利润累计不低于8564万元，每年扣非后净利润不低于2140万元。