2011年上海市安防集成市场调查分析

　　据上海市安防协会统计，目前上海市共有一级安防从业企业114家、二级企业113家、三级企业274家。本文调查数据来自政府招投标网站公布的2009-2011年第一季度之间的中标信息，其中，涉及40家上海本地的安防系统集成商，占上海安防系统集成商和工程商总数的8%。特别提示，本次调查采集的项目信息共138个，不包括未经招标的项目以及中标公示中无法获取项目金额的项目。在上海市安防集成市场中，交通、应急指挥、消防和电力监控是投资热点，占比80%。

　　第一部分 上海市安防系统集成商调查概况

　　1、被调查的安防集成商共计40家，涉及项目138个

　　据上海市安防协会统计，目前上海市共有一级安防从业企业114家、二级企业113家、三级企业274家。本文调查数据来自政府招投标网站公布的2009-2011年第一季度之间的中标信息，其中，涉及40家上海本地的安防系统集成商，占上海安防系统集成商和工程商总数的8%。特别提示，本次调查采集的项目信息共138个，不包括未经招标的项目以及中标公示中无法获取项目金额的项目。

　　2、大、中、小型安防工程项目呈现三分天下的格局

　　通过对上述40家公司近三年(2009年-2011年第一季度)承担的138个安防工程项目进行统计发现，5000万-1亿元的项目占比为2%，2000万-5000万的项目占比为9%，1000万-2000万的项目占比为7%，500万-1000万的项目占比为14%，也就是说，造价500万以上的项目占比为32%。

图1：138个项目的造价分布。

　　相比而言，造价在100万-500万之间的项目占比为29%，略逊于造价千万以上的项目的占比，这说明上海市安防系统集成商承接大型安防工程的能力较强。而造价在50万-100万之间的项目的占比为19%，造价为50万以下的项目占比为10%。上述统计数据说明，上海市安防工程市场大、中、小型安防工程项目呈现三分天下的格局。

　　3、交通、应急指挥、监所、平安城市类项目是投资热点

图2：138个项目的应用领域分布。

　　从图2可见，在138个项目当中，交通监控类项目数以45个高居榜首，交通、应急指挥、监所、平安城市类项目数排名前四名，成为上海市安防工程市场的投资热点。

　　尤其是在2010年结束的世博会上，安保监控集中体现了当今和未来安防监控发展的重要趋势——高清和智能的规模化应用。在世博安保项目中占“重中之重”地位的上海浦东城区高清监控覆盖项目，该项目总投资逾10亿人民币，是截止目前国内最大单一高清视频监控项目，项目有超过一万余个监控点，堪称平安城市建设的典范。

　　第二部分 安防系统集成商的系统集成能力分析

　　1、上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局

　　为了了解上海市安防系统集成商的系统集成能力，图3给出了40家集成商近年承担的项目数的分布图。

图3：三年间每家集成商承担的项目数分布。

　　从图3可见，近年承接了20个以上项目的集成商占比为3%，8%的集成商承接的项目数在10-20个之间，5%的集成商承接的项目在5-10个之间，而近年来承接的项目数在3-5个的集成商占比为21%。有六成多的集成商承接的项目数在3个以下。

　　这说明整体而言，上海市安防系统集成商呈现强者恒强的格局。与此同时，因上海市安防工程市场的行业管理比较规范，承担大型系统集成项目的企业比较集中，从下述分析可见。

　　2、上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范

　　我们调查了40家安防系统集成商近年来承接的项目的总额和项目数。从中可见，工程项目总额超亿元的集成商只有三家，即上海电科智能系统股份有限公司、上海交技发展股份有限公司、上海迪爱斯通信设备有限公司。

　　对上述三家公司承担的项目进行具体分析发现，电科智能重点是各类安防监控系统，交技发展侧重于交通监控，迪爱斯通信侧重于应急指挥系统建设。这在一定程度上说明上海市安防工程市场的专业化分工很强，行业管理比较规范。