2009年我国IC卡市场回顾与展望

     工业和信息化部在回顾过去一年我国电子信息产业工作时指出，2009年是我国电子信息产业发展较为困难的一年。受国际金融危机影响，产业在新世纪以来首次出现负增长，成为国民经济中受冲击最明显的行业。在全行业的共同努力下，随着国内政策效应不断显现和世界经济逐步回暖，电子信息产业自下半年起开始呈现企稳向好的迹象，生产增速低位回升、出口下滑速度放缓、经济效益降幅收窄，总体回升态势基本明朗。未来产业发展形势总体向好，但不确定因素依然较多，产业转型升级要求迫切，需要加强形势监测并加大调整力度，才能确保产业平稳协调发展。

    据悉，2009年，规模以上电子信息制造业实现收入51305亿元，同比增长0.1%；利润1791亿元，同比增长5.2%；出口交货值28932亿元，同比下降5.6%。软件业务收入9513亿元，同比增长25.6%。

    二、IC卡产业市场发展回顾

    在困难面前，IC卡产业部门积极应对，不断开拓新兴市场，加强控制生产和经营成本，加大自主创新，在面临诸多困难的情况下，仍然保持IC卡整体市场前进的步伐，逐步走出2008年国际金融危机带来的影响，在国家拉动内需的指引下，在各行业加大信息化建设的有利条件下，产业部门迎难而上，积极拓展应用，取得了不俗的业绩，为信息化建设做出了产业界新的贡献。
    （一）销售收入止跌回升

    据中国信息产业商会智能卡专业委员会对会员单位及其他产业部门的调查分析，IC卡全年实现销售收入75亿元，略增3%左右；IC卡读写机具全年销售收入约45亿元，其他配套产品（不含软件系统）全年销售收入约52亿元，以上合计销售约为172亿元，较上年度上涨了10%。

    2009年USB KEY市场迎来了一个应用的小高潮，全年出货约三千万张，营业收入超十亿元，为IC卡整体销售收入贡献了不小的份额，也成为主流智能卡企业赢利的重要保障。配套机具及其他设备也相对稳定，较上年度均有小幅度增长。

    图一 近几年我国IC卡销售金额变化情况 

数据统计：智能卡专业委员会 单位：亿元人民币

    （二）卡片出货继续增长

    IC卡产量保持平稳增长，全年销售达19.7亿张，增长1%，如果抛开二代证项目来看，实际增长约百分之十左右，在电子信息产业整体出现困难的情况下，仍然有较大的增长速度，实属不易。

    在过去的一年里，移动电话卡继续成为IC卡的应用大户，全年采购量超过8亿张；第二代居民身份证在2008年基本换发完毕，2009年开始为正常发放状态，累计换发了10亿张左右，2009年采购量约9千万张；公交卡和社保卡增长速度加快，主要是因为北京、上海、广州、深圳等城市公交卡的迅速发展和全国社保卡的持续升温；随着我国轨道交通迅猛发展，应用于轨道交通的IC票卡也逐年增加，传统的IC卡企业也开始纷纷挺进这个新兴市场，期望从中获得更大收益。虽然金融危机影响持续，但出口仍然成为主要企业的希望，主流的智能卡企业已经纷纷在海外拓展市场，为年度收入增加不少比例，有些企业海外的收入已经占到企业总体收入的百分之三四十，成为重要的利润来源。一些企业在海外开设了分支机构，重点拓展海外市场。

    通过产业界的努力，我国仍然是全球IC卡及IC卡模块最主要的生产大国，全年超过五亿多张的出口销售数量。

    图二 近几年我国IC卡出货量变化图 

数据统计：智能卡专业委员会 单位：亿张

    （三）产业竞争面临继续加剧的状况

    实事上，多年来盲目发展带来的产能过剩问题并未有所改观，相反，有些企业基于订单的增加，市场的扩大，已经在扩建生产线。面临电子标签市场巨大蛋糕的诱惑，电子标签的生产线也在增加，目前国内电子标签产能已经供大于求，或许又将面临十几年前IC卡生产线扩张导致生产严重不足的情况。有些企业则将生产链条向上游延伸，触及相对均衡且赢利尚丰的模块生产领域。如今我国IC卡模块生产厂家将接近十家，生产能力较几年前提升了约80%。预计很快将出现集IC卡、磁卡、电子标签、IC卡模块生产的大型工厂。这无疑对其他一些规模和实力较小的中型企业造成一定的压力。产业队伍呈现出两极分化方向发展，大的往“大而全”方向发展，小的往“小而精”发展。

    在金融危机尚未结束的时候，出口外向型加工企业继2008年危机影响以来，在2009年总体有所好转，出口量有所回升。主要针对内销市场的企业产销量仍有不同程度的升降，利润总体下降，压款较多，回款较慢，产业发展面临着比较大的资金压力。

    产业界虽然在核心技术开发方面有所加强，但总体还是处于加工、生产、经销为主，研发投入总体而言还处于较低的水平。
    三、2010年市场展望

    （一）我国经济继续处于持续增长的局面

    虽然金融危机还未远离这个世界或许有继续加剧的可能，但我国却在全球经济低迷中独善其身，迅速走出了低谷，政府有关机构预测今年将保持8%左右的增长，仍处于发展的重要战略机遇期，IC卡产业作为与人民息息相关的产业，无疑在大环境良好发展的背景下大有可为。

    （二）银行卡芯片化工作将成为今年IC卡领域最重要的行业大事

    在二代证换发落下帷幕的时候，银行IC卡将接过行业大卡导向的大棒，成为新一轮市场的焦点。呼吁了多年的银行磁卡芯片化工作今年将迎来春风化雨的时代。据悉，从2009年开始，中国银联和各家银行就已经开始进行了硬件的改造，使传统的POS机具也可以使用银行IC卡。如今应用市场中，工商银行等多家银行都有复合卡和银行IC卡在市场上使用。在2010年中国人民银行工作会议上，比磁条卡更安全的银行IC卡普及应用和标准化的问题被提上日程。在“中国人民银行支付结算工作会议”上，中国人民银行副行长苏宁提出，继续大力促进银行卡产业发展。要认真研究银行卡EMV迁移，加强银行卡受理市场建设，加大预防和打击银行卡违法犯罪力度，密切跟踪国际银行卡技术创新进程，坚决支持具有自主知识产权的民族银行卡品牌的发展。要积极推动商业银行发行PBOC2.0标准的储值卡，利用现有的银行卡发行、受理和清算网络及服务体系，建立一个标准统一、资源共享、跨行业和区域的卡基零售额支付体系。

    在三月份，中国人民银行在宁波召开了“全国金融IC卡试点城市工作座谈会”，会议交流了宁波等城市开展金融IC卡多应用试点的经验，实地考察了金融IC卡在宁波市医院、交通、加油站和商户等公共服务领域的应用，分析了金融IC卡与公共服务领域应用有机结合所面临的形势和存在的问题，研究了推动我国金融IC卡在公共服务领域多应用工作的发展策略。中国人民银行行长助理李东荣表示，推动金融IC卡应用符合当前建设和谐社会、体现以人为本、提高金融服务水平的要求。宁波是中国人民银行选择进行金融IC卡多应用试点的首个城市，在宁波试点是金融IC卡在公共服务领域多应用的有益尝试，检验了业务、技术的创新性方法，创建了参与方合作共赢的新型机制，体现了科技、金融、市政服务三者的结合，符合科学发展观的精神，取得了明显的社会效益。今后，全国各地开展金融IC卡试点工作要注意准确处理并把握好个性与共性、商业与服务的关系，要将目光聚焦在如何为百姓解决日常生活的金融服务上。 

    截至2009年末，我国银行卡发卡总量约为20.7亿张，较2008年末增加2.7亿张；其中，借记卡发卡量为18.8亿张，信用卡发卡量为1.9亿张，芯片卡累计超过了600万张。

    银行IC卡的时代虽然已经来临，但我们还不能期望它像二代证一样在今年有很大的发卡量，毕竟这个时代已经到来，这也是民心之所向，产业之所盼，最主要的还是要应用加把劲才能真正地将银行卡升级换代，推动IC卡的发展。

    （三）USB KEY市场迎来发展黄金时期

    网上购物早已成为不少人日常生活的一种方式，网上银行的安全需求也日益为银行、持卡人共同关心，如何有效地保障网络的安全交易，采用一种安全可靠高效的技术手段一直为业界所关注。随着市场的检验，USB KEY已经成为网络交易的重要科技工具。

    网上银行的日益发展，促使各大商业银行加快推进USB KEY的普及，在过去的一年里，不少银行使出了不少的促销手段来吸引持卡人选用USB KEY作为网银交易的重要工具，来自银行的订单正迅速加快USB KEY不断增长的数量。

    于USB KEY除了安全性之外，更具有易携带、易操作等特点，故而推出之后受到广大储户的普遍欢迎，在短时间内迅速得到认可。随着网络的发展，选择网银交易的储户数量所占的比例也越来越高。有关机构保守估计未来5年内网银用户数量将突破1亿，按每个KEY约二、三十元的采购价格（这个价格是普通IC卡的十几倍），这就是约三十亿元的市场， 而到终端市场就是五六十亿元的市场。

    巨大的市场潜力吸引了国内各大智能卡厂商的注意，目前为银行供应该类产品的企业约十家左右，其中大部分的市场份额已经为本土企业所占据。而原先在这块高端市场中主要的产品供应商为国际跨国企业。由于USB KEY是用于网银交易，故而对产品的品质要求也极高，这无疑将促使企业加大研发的投入，从而壮大产业技术的实力。

    （四）城市通卡有演变成市民卡发展的趋势

    公共交通的IC卡已经很大程度上被市民卡所替代，赋予其更多地城市服务功能正成为地方政府主导的方向。虽然市民卡的概念早就有之，但真正兴起应该就是这一两年的事，公交IC卡的成熟应用已经证明智能IC卡是城市多应用的最佳载体，之前的公交IC卡也不仅仅是乘坐公交而用，很多的项目早就拓展了其他功能，单一的功能注定很难有良好的赢利空间，毕竟公交的特点决定了它的公共的服务性、非赢利性。而对每一个城市而言，建设一套集中化、多功能性、安全可靠的综合应用服务系统既是一个城市信息化建设的需要也是为民服务的最大化，这样可以减少服务的重叠，避免重复建设，提高工作效率，产生巨大的经济效益和社会效益。当然主要的还有，不管是公交卡还是社保卡等，都要由地方来负责规划、投资、建设、管理，如其分散投资，不如集中建设，市民卡工程就成为了与市民结合最好的地方信息化建设的项目。

    从当前众多的市民卡项目来看，主要的功能集中在社会保障、公共交通、电子支付等与市民日常生活和工作密切相关的服务功能。

    市民卡已经成为发展方向，目前尚处探索应用阶段，智能卡技术是市民卡安全运转的技术保障，容不得出现闪失，毕竟涉及了庞大的应用人群。市民卡的模式一旦成型，大规模推广应用后必将影响IC卡产业的发展，毕竟市民卡融合了多种功能，减少了多卡现象，对智能卡企业有了更高的要求。

    （五）电子标签的兴起已经成为一个独立发展的产业

    电子标签很大程度上因非接触式IC卡发展而起，两者既有共同之处也有明确区别，目前尚未有严格的区分，业内人士有按“人”与“物”来区别对待，理论是非接触式IC卡主要针对“人”而应用，电子标签主要针对“物”而应用。还有理论直接按产品的形状特征区分，非接触IC卡是以卡的形状，电子标签是非卡的形状。其实以上均不能做到严格区分，里面还有不少存在交差的现象难以解决。目前我们所做的分析与研究也只有按照过去的惯例延续下来，在做整体分析时非接触卡按低频、高频、超高频分类。

    虽然电子标签的热度有所减缓，但应用却未减少，2009年销售近亿张，近几年平均增长速度约40%，在票务、化妆品、图书、危险品、枪支弹药、车辆、物流等等领域有比较大的应用。

    （六）2010年我国的IC卡销售市场将迎来二十亿张的大关

    2010年的IC卡市场仍有较大的发展，新兴市场、海外市场都将为产业带来良好的前景，作为人与信息化社会最佳的信息化载体，IC卡继续希望在前，随着技术的进步，CPU卡将会得到更广泛的应用，也会成为最主要的产品。基于比较乐观的分析，2010年我国IC卡销售将超过20亿张的关口，产业销售收入将超过180亿元，迎来又一次发展高峰。

    文/ 中国信息产业商会智能卡专业委员会理事长 潘利华