三星研究院：手机支付井喷下的隐忧

　　注：中国银联和中国电信的手机刷卡业务尚未正式启动

　　资料来源：三星经济研究所根据公开资料整理

　　5月，中国电信上海公司正式推出了“天翼”手机支付业务，中国联通也将手机支付作为首个基于3G网络的增值业务推出，同时，中国移动在部分城市启动了手机刷卡业务。

　　手机支付市场一夜间成为了热点。而在过去几年，中国移动支付市场发展并不理想。不过在众多驱动因素中，也有制约手机支付的短板。

　　手机支付市场现状

　　过去几年，中国手机支付市场发展缓慢。电信运营商的手机钱包 支持的商家少，而且以短信和语音操作方式为主，使用不方便。以中国移动的手机钱包为例，支持的商户仅有游戏、订票和软件等二三十家公司。银联 2008年推出的手机钱包“手付通”，虽然使用方便，但支持的手机型号非常有限。银行的手机银行服务，只用于银行一般业务，加上手机上网速度慢，推广缓慢。利用近距离无线通信NFC技术的手机刷卡业务有少数试点，但因为需要使用内置NFC芯片的特殊手机，市场上终端 少成为了瓶颈。

　　与此同时，中国手机支付市场具有潜力。许多消费者都希望在手机中添加支付功能。AC尼尔森的调查显示，80%以上的中国消费者希望将公交卡、银行卡等支付工具集成到手机上。易观国际调查显示，58.9%的用户认为目前手机银行需要添加的功能主要为购物支付，56.5%认为是代缴费。

　　三大因素驱动市场发展

　　近来，手机支付有启动的迹象。

　　首先，是3G使得通过手机上网进行支付更便利。3G有助于手机上网的普及，3G商用后，各家银行和运营商都争相拓展原有的手机支付服务，特别是通过手机上网进行支付的服务。6月，中信银行推出了国内首个针对公司客户的手机银行产品，通过手机上网公司财务人员能实时管理企业财务状况。

　　其次，手机刷卡业务的终端难题解决。今年，运营商、银联纷纷定制刷卡手机，中国移动甚至提出了不需更换手机的刷卡手机解决方案，同时，运营商和银联还将为商户提供配套的读卡设备。虽然更换定制手机有一定成本，但正值3G手机替换2G手机的时期，用户较容易接受。

　　最后，第三方支付服务公司助力手机支付市场。中国第三方支付服务公司发展迅速，并进入了手机支付市场。易观国际数据显示，2007年1季度，中国第三方手机支付市场交易规模为3.21亿元，2009年1季度，交易规模已达到50.1亿元。第三方支付服务公司有众多的合作商家和庞大的用户群，它们的加入将有助于手机支付的普及，今年起，电信运营商已经开始与第三方支付公司展开合作。今年，第三方支付服务市场领军企业支付宝还可能与芯片和手机厂商合作，将支付宝手机客户端软件内置到手机芯片中。

　　产业链合作成关键

　　但是，如何真正启动需求才是关键。目前主要是运营商、银行等大力推动手机支付服务，消费者尚未作出反应。差异化的用户体验活动可吸引消费者。上海联通推出了内置NFC芯片的公交卡手机挂件卡以及手机贴片卡用于用户体验。

　　不能一味强调手机支付功能的全面，要抓住一两个特色业务，联合具有一定市场规模的商户进行推广。针对不同类型的用户推广不同支付业务，例如，对年轻消费者推广手机购物等业务，而向商务客户推荐机票购买、资产管理等业务。

　　国内尚没有针对手机电子支付的国家标准。目前运营商、银行、第三方支付采用不同技术标准，没有一个普适性的移动支付平台，消费者能使用到的支付服务总是很有限。运营商毕竟不是金融机构，在多大程度上能够经营支付业务还需要规范。手机支付的信用管理由谁主导、采用哪种模式有待探索。

　　电信运营商和银行体系的利益平衡是最大挑战。目前运营商和银行体系的业务种类不同，采取的技术方案也不一样，尚未真正接轨。运营商的手机支付业务以小额支付为主，通过手机费代缴，通过银行卡支付的但只有缴费等少数应用，大额手机支付业务都由银行主导，但运营商很少参与。

　　两者的合作应是运营商提供平台，银行提供服务，中国电信与银联在刷卡手机上的合作尝试值得期待。对运营商而言，手机支付业务的最大作用在于稳固发展自己的手机用户群，其次才是赢利，因此广泛的商户支持必不可少，而这恰好是银联的优势。第三方支付服务公司也有望成为运营商和银行体系间的桥梁。

　　电信产业面临新契机

　　手机支付市场中存在众多细分市场机会。包括帮助商家处理移动支付业务、提供安全性解决方案、提供针对不同行业的手机支付解决方案等。在美国，已经出现了许多此类公司，例如，Zong专为媒体、游戏产业提供手机帐单服务，Billing Revolution提供用于手机支付的信用卡处理平台。运营商也需要在一些业务上寻找合作伙伴，对企业而言是切入市场的良机。韩国手机支付服务提供商Danal已与中国移动展开了多项手机支付合作业务。

　　运营商对刷卡手机的重视有望带动近距离无线通信市场的发展。随着刷卡手机的大规模推出，近距离无线通信概念有望普及。近距离无线通信技术还可用于汽车、PC、商品包装等行业，这一领域的芯片、元器件的需求将被带动。

　　继视频功能后，支付功能有望成为手机的新卖点。刷卡功能的手机定制需要运营商和手机厂商的合作，即使是中国移动的解决方案，也需要对手机进行一定的改进，才能达到最好效果。中国移动的方案要求手机SIM卡的芯片信号能透过电池、手机外壳传出来，对手机结构有一定要求，目前金属背壳、手机背壳与电池一体的机型都不适用。目前手机支付服务的用户界面比较单一，用户界面的提升需要手机厂商和支付服务提供商的共同努力。（许李彦 三星经济研究院研究员）