96费改后刷卡市场深度调查 看POS机背后市场利益博弈

　　日前，国家发改委、中国人民银行联合下发《关于完善银行卡刷卡手续费定价机制的通知》，从今年9月6日起，POS机刷卡费率有大变化，不仅取消原有的封顶控制，更是取消了商户行业分类定价，各商户刷卡费率“一口价”。

　　如今刷卡费率调整新规出台已过满月，POS机刷卡市场出现重大变化：有的持卡人感到有卡难刷，因为可能要自付手续费，有的商户在为减少的手续费支出而欢喜，更有不少以刷卡套现营生的“养卡一族”叫苦不迭……本期封面纵深，与您一同透视费率调整过后各方的喜怒哀乐，剖析小小POS机背后的各方利益博弈。

　　套现成本上升 “养卡一族”受挫

　　说起POS机乱象，人们最先想到的往往是信用卡套现：缺钱时，用信用卡套现几千上万元不是问题;去饭店吃饭，刷出来的却是超市签购单……多年来，POS机在流行的同时，也成负面新闻“制造机”。有网友曾调侃：POS机成“破事”机。如今随着刷卡费率的改变，信用卡刷卡不封顶，套现成本提升，无疑给POS机套现行为带来沉重打击，而行业费率“一口价”，也可能有效杜绝高费率行业商户通过“套码”申请低费率POS机的现象。

　　记者调查：信用卡套现1万元 手续费涨了50元

　　现如今，一个人手上同时拥有好几张信用卡已不是新鲜事，新规出台之后，不少信用卡套现者发现如今套现和“养卡”比过去难了。

　　市民陈先生手头就有十多张信用卡，额度从一万元到十万元不等。由于做生意资金周转需要，他每月都用信用卡套现，一般来说，套现手续费按1%收取。

　　“比如，我想套现2万元，中介刷2万元现金给我，我需要交200元左右套现手续费，一般找的是珠宝店或者茶叶店商家。”陈先生说，新规出台后，刷2万元的手续费已涨到了300元，套现成本明显升高了。

　　“虽然通过套现融资会快一些，但多支出的成本也是负担。”陈先生说，之前在高费率的POS机上多刷卡，提升额度容易，而新规取消了银行卡刷卡手续费行业分类定价，不管你在哪类商户刷卡消费，费率都是一样的，这样一来养卡难度就大了。

　　由于这两方面的原因，现在陈先生考虑暂时放弃刷卡套现。

　　线下POS机代理商 “改行”推二维码套现

　　新规下发后，原有的POS机套现市场受到影响，但很多代理商并不想放弃套现这块“香饽饽”。

　　近来，市民黄女士就发现在自己的朋友圈里，已有人打出了“最新套现神卡”的广告。对方自称为POS机代理商，推出的“宝付BB卡”为无卡支付，支持微信和支付宝等二维码支付，支持0.5%手续费秒到账。黄女士心动了，决定试一试。

　　对方提供给黄女士一个商户二维码，黄女士注册后可和信用卡绑定。黄女士将信用卡里的钱转给虚设的二维码商户的同时，实际上已是在套现。

　　这名代理商称，这种方式可用来个人套现或者收款给别人套现，费率低速度又快，还可以不用带卡在身上，资金秒到账。

　　该代理商声称，费率调整后，这个市场庞大，很多人开始出来抢占市场。

　　黄女士的丈夫提醒她，代理商给的二维码可能是假的，甚至可能携带病毒，最好不要轻信。为保险起见，黄女士放弃了尝试。

　　商家办假执照“套码” 费率降低却喊“亏了”

　　在泉州市区经营餐饮店的刘先生自从得知费率要调整的消息，他就开始发愁了。

　　按理说，按照此前我国POS业务的银联手续费标准是依据中国人民银行2012(263)号文件制定的，餐饮行业收取每笔交易的1.25%，如今信用卡调整为最高收取0.6%，且不封顶，不管怎么说，餐饮商家应该是赚到了，但他说自己亏了，怎么回事?

　　原来，他刚开餐饮店的时候，就听行内人说，POS机刷卡费率是可以调低的，这样可以省下不少成本。经人介绍，他联系到市区一家POS机代理商，购买了一台POS机，代理商用PS软件帮刘先生“制作”了一张便利店的营业执照，然后以此申请开通POS机，这样刘先生餐饮店的刷卡费率只要0.38%，这一招在行内被称为“套码”。

　　刘先生算了一笔账：按以前的标准，顾客每刷卡消费100元，店里交0.38元手续费，一年下来，手续费只要几千元;而新政实施后，费率调整为0.5%~0.6%，成本支出着实增加了。

　　业内分析：信用卡套现成本上升 想违规的人望而却步

　　业内人士陈先生介绍，在此前国家放开第三方支付公司进驻手刷市场后，出现了“一证下机”，一张身份证就可申请多台POS机，有的持有信用卡的人本身就拥有一两台手刷POS机，用于个人养卡套现用。

　　信用卡套现是指通过与商户协商以刷卡名义取现，刷了卡不给商品，而是直接给现金。根据相关法规，信用卡套现是违法的，严重者可构成信用卡诈骗罪。POS机套现背后存在着部门监管漏洞，而巨额套现将严重干扰国家金融秩序稳定，容易滋生“盗刷”等多种犯罪行为。此前有媒体报道，广州曾查获一起特大POS机套现案，两兄弟合谋，仅被抓当天就套现30多万元，一年套现超过2.6亿元。

　　陈先生表示，以往由于商家POS机刷卡费率各不相同，有些甚至不需要手续费，这些商户利用部分行业POS机刷卡费率低或者单笔刷卡有封顶限制等特点，通过POS机刷卡套现，通过收取手续费来冲抵刷卡费率，从而赚取差价。但以前套现1万元手续费可能是100元，今后可能是150元或更多，套现成本上升，可一定程度上防范此类行为。

　　“个别急着套现的人还是会在无封顶的情况下继续持卡套现，但后期还款会更困难。大多数想要套现的持卡人难免还是会望而却步。”陈先生说。

　　各行业费率“一口价” “套码”已无利可图

　　据了解，上一次刷卡手续费调整是在2013年2月，手续费的标准是根据不同商户类型差别计费，从0.38%、0.78%到1.25%不等，不同行业刷卡手续费率差异较大。此次新规一大变化就是取消了商户行业分类定价，受益最大的无疑是原较高扣率的餐饮娱乐行业。

　　“但其实很多原应扣费率1.25%的商户，实际操作中是只扣0.38%。”银行业内人士陈先生介绍，按规定，餐娱类刷卡扣费标准是1.25%，如果收单机构是银行，就必须严格执行，但如果是第三方支付公司下的代理商，就多会给商户提供0.38%的费率优惠，甚至每月或每季度还会给商户返利补贴，这种让餐娱类商户享受民生类商户低费率标准的做法就叫“套码”，以借此抢占更多商户资源。

　　因此此次费率调整，看似餐娱类商户受益最大，但对长期都是使用0.38%费率的商户而言，经营成本反倒增加。

　　“而一旦取消分类，灰色利润消失”，业内人士认为，此举也将在一定程度上打击商家和POS机代理商的积极性，影响POS机的发展。

　　刷大单得想想 手续费或要自己出

　　有的人月工资只有两三千元，却可以月均消费五六千元，靠的就是用信用卡实现提前消费。过去信用卡给大家带来刷卡消费的便利，但此次新规后，我们手中的信用卡还能好好刷了吗?对各商户而言，他们是该为此高兴还是发愁呢?

　　【消费者】 平常就刷卡买买小东西 该刷的还照刷

　　“我们这种额度低的信用卡没什么影响，该刷的照刷。”市民郑先生说，他一直以来只办了一张信用卡，额度刚办理时只有3000元，4年后额度也只升到8000元。

　　郑先生目前的月工资是3000元，由于已经成家，也有了孩子，月开销较大，平日里，郑先生的信用卡多用在日常所需，比如缴交水电费、超市购物、外出就餐、网购等。有时他在消费多时一个月要刷6000多元，这也只是出现在购买家用电器、电动车等时，总体来说，郑先生平均单笔刷卡金额并不高。

　　因此，这次信用卡虽不实行单笔收费封顶，但对他平日里的消费倒没有影响。

　　想刷信用卡买家具 商家竟称POS机坏了

　　市民黄先生最近刚装修完新房，正着手购买家具，他在一品牌家具店相中了一套6万多元的实木家具。

　　此前装修黄先生就花去了30多万元的储蓄，而他刚好有一张额度10万元的信用卡，家具就准备先刷信用卡购买。

　　当售货员得知他使用的是信用卡后，表示店里的POS机坏了不能使用，只能付现金。

　　“当时我还挺纳闷，现在谁还带那么多现金买东西呀，再说手头确实没什么现金了。后来另一位店员说漏了嘴，称是现在刷信用卡手续费高而且不封顶，这才知道店里是不想承担400元的刷卡手续费。”黄先生说，后来他让店员打电话请示店老板，经过协商他与店家各自承担一半手续费。

　　“要不是手头实在没钱，又急着购置家具，多花那手续费也不太甘心。”黄先生表示。

　　【商家】餐饮老板：手续费省一半多

　　虽然有餐饮商家会通过套码来调低刷卡费率，但对那些原本就安分守己的商家而言，他们这次应该高兴，因为成本支出会明显减少。

　　市区一家连锁餐厅老板吴先生最近就挺开心。他说餐厅现在每天刷卡20多笔，单笔消费在几十元至几百元不等，一年刷卡手续费1万多元。

　　现在刷卡手续费从1.25%一下降到0.6%，所要承担的手续费降幅超过一半，开支着实节省了不少。

　　而另一家餐饮店老板称，目前一般餐饮和超市内消费都以小金额为主，且现在不少人都喜欢微信或支付宝付款，加上现在餐饮店多和团购网站接口，这些也都不用刷卡。信用卡消费产生的手续费对餐饮经营来说影响不大。

　　家具店：抱歉，刷卡手续费需自理

　　市区一家连锁家具店负责人也愁得很，原来顾客在刷卡消费1000元时，他们只要承担3.8元费用。调整后，每1000元要承担五六元，一天多了几十元，一年就多了上万元。每个客户都要刷信用卡买单的话，手续费是笔不小的运营成本。现在人工成本那么高，店面租金都在涨，这样肯定吃不消。

　　“建材生意，往往交易金额大，但利微薄。有些客户还想刷信用卡来换积分。新政出来后，经营成本就大大提高了。所以，现在要么请客户不要用信用卡消费，一定要刷信用卡就请自己承担手续费。”这位负责人说。

　　目前也有部分4S店表示需客户负担多出的刷卡成本，或者干脆拒刷信用卡。

　　一家4S店工作人员称，如果刷卡金额小于5000元，可以申请免收手续费。如果金额较大，所产生的手续需顾客自理。市区一家奥迪4S店工作人员小吴说，8月份公司卖了120辆车，营业额是3000多万元，公司承担的手续费是几万元。如今《通知》一出，公司的信用卡刷卡费率是0.6%不封顶，如果按上个月的销售额，公司要承担的手续费就是20多万元，等于送了一辆车出去。

　　POS机背后市场 各方利益再博弈

　　持卡人在POS机上轻松一刷，承担手续费的虽是商家，但在POS机刷卡背后，却隐藏着巨大商机和利益分配空间。

　　业内分析，新政策下，原对POS机业务占有优势地位的第三方支付公司面临着业务升级和转型。而银行信用卡发卡业务收益将更可观，从利益最大化考虑，银行也将做出业务调整，线下收单市场可能面临重新洗牌。

　　揭秘：POS机背后的利益博弈

　　一笔手续费分成7:2:1 发卡行拿最多

　　大家平时消费后，刷卡、输密码、签字然后走人，却不知这个可能不到一分钟的时间里，有至少三方机构在背后分钱。

　　一位银行业内人士陈先生介绍，POS机刷卡每刷一笔都会产生相应的手续费，这些手续费根据国家规定是卖家承担。

　　在新规之前，生成的这笔手续费分成是7∶2∶1，发卡行取七成，收单机构(指的是提供POS机进行网点铺设并完成对商户资金的结算，包括收单银行和第三方支付公司)取两成，银联，即转接清算机构分一成。

　　陈先生举了个例子：客户买一件10000元的商品，商家拿着收单机构发的POS机，刷客户卡，打出签收单，然后拿着签收单去向收单机构清算，(非实时，一般隔天到账)，收单机构根据合同约定付给商家9962元，其中按0.38%费率扣除38元手续费。

　　那么这38元去哪了呢?收单机构拿着商户的签收单发给银联去清算，银联要抽走手续费中的10%作为清算费，即3.8元，而收单机构获得其中20%的7.6元。

　　而发卡行接到银联的清算文件后，看到这笔消费，就把10000元从客户的账户上扣掉(称作入账posting)，并记上账单准备发给客户。然后按照和银联的协议，抽走手续费成本中的70%，即26.6元。

　　据统计，2013年我国刷卡额是31.8万亿元。根据行业不同，手续费也有不同，而第三方的概念，是指根据国家规定获得非金融机构支付业务许可的公司，可以进行收单业务。

　　陈先生也补充说明，如果收单机构和发卡行是同一家机构，那手续费90%的分成都由银行获得。

　　POS机各级代理遍地开花 多拉商户多赚钱

　　一位资深POS机泉州总代理刘先生介绍，要业务推广，第三方支付公司会在全国各地诚招代理商，目前POS机代理商在泉州遍地开花，除了地区总代理，还有上百家各级子代理。有的总代理如果业务推广好的，光在泉州每月的交易流水就有10多亿元，而泉州总的POS机交易流水可能不低于百亿元。

　　代理商要向第三方支付公司缴纳押金和保证金，代理商则可从结算费率中获取分润。比如商家付出了38元手续费，代理商按分润拿走6元，剩余交易成本32元，其中第三方支付公司拿走6.4元，占手续费成本的两成，银联3.2元，占手续费成本一成，发卡行拿走22.4元，占手续费成本七成。

　　和支付公司签约有几个级别，市代、省代、国代。一般市代只能在本市收单，省代可以在本省收单，国代可以全国收单，权限不一，保证金也不一样，分润比例也不一样。比如一般市代的分润比例是结算费率的70%起，刷卡金额达到1亿元以上可以提高到75%。但是国代的分润比例起步就会高一些。

　　分润都是按万分之几计算，所以在刷卡量不多的情况下不管给多高的比例都没有多少区别，代理商要更多获利，就要在自己的收单市场尽量开拓存量商户。

　　焦点：POS机线下市场面临大洗牌

　　分析：移动支付 可能更加“火爆”

　　一名支付宝泉州城市服务商吴先生介绍，现在市民外出消费，无论是餐饮、酒店、超市等，随处可见支持二维码支付的商家，用户的移动支付习惯正在逐渐养成。

　　“未来的趋势很可能就是移动支付。”吴先生介绍，以往POS机刷卡都有7∶2∶1的手续费分成，而像支付宝有自己的清算中心，跳开了银联，直联银行。目前商家在使用支付宝收取手续费为0.55%，快消品0.38%，部分优质餐饮客户0扣率(由支付宝城市服务商提报推荐)。微信支付结账需要支付的手续费是交易总额的0.6%，这一费率相对于此前POS机的费率在餐娱、百货等行业有绝对优势。按照《通知》的调整，移动支付手续费优势明显，支付宝更为明显，还可以实现实时到账。

　　而当出现大额交易时，支付宝怀疑商户有套现嫌疑，出现交易异常，商户的二维码支付平台可能就会被冻结。

　　银行：推优惠多发信用卡 POS机也可“移动支付”

　　银行业内人士陈先生表示，行内人都清楚，此次这份《通知》已是酝酿多时，各银行也都提前做好了打算。

　　过去刷卡手续费是7∶2∶1分成，如今则是8:0.5:0.15，由此可看出，发卡行的收益可由此提升。由此，银行会推出各项措施以利于持卡人提额，还会倾向于向高端客户发卡。

　　而收单机构的利益分配明显减少。此前第三方支付公司占据了收单方的大市场，这次无疑对他们产生了一定打压效果。

　　陈先生说，随着第三方支付牌照的放开，越来越多机构介入POS机线下收单市场。第三方支付公司往往采取代理商模式，由代理商在当地拓展商户，不少机构为此打起收单价格战，收单市场混乱，给了不法分子可乘之机。

　　第三方公司不像银行，没有受到相关部门的实时监管，他们发放给商家的POS机，有部分并没有经过有关部门的安全认定，有些直接从电子厂家采购，甚至还有可能有三无产品，这也就存在着商家资金被盗，客户信息被倒卖等安全风险。这次《通知》有利于对部分不规范市场做一次清理和整顿。

　　而陈先生也表示，银行如果作为收单机构，本身提供POS机给商户不收费，签收发单的成本也高，再加上机器的后期维护成本，收益较薄，这次收单机构费率配额下调，银行会对收单业务做调整。同时，收单银行持有的POS机目前也不仅限于线下刷卡，已在不断升级，成为可以支持移动支付的POS机，可支持支付宝、微信扫码支付，实现“一机多用”。