蚂蚁金服的海外投资及合作伙伴

　　毫无疑问，中国正走向无现金时代。根据 Forrester 和 iResearch 发布的研究数据，中国消费者去年在移动支付平台上的支出总数为 5.5 万亿美元，这一数字比美国(约 1120 亿美元)高出 50 倍。

　　中国数以万亿美元计的移动支付市场是由微信支付和支付宝主导的第三方二维码扫移动描支付平台为主导的。根据《 2017 中国移动支付用户报告》的统计数据显示，从 2003 年到 2016 年，通过非银行移动应用转账的金额从 38 亿增长到 970 亿，平均年增长率超过 195% 。

　　微信支付和支付宝在中国国内市场的竞争呈僵持之势，二者占据了中国90%的市场，并且二者都把战略目标投向了海外。移动支付的战场已经从中国扩展到其他国家，从专攻在欧美、东南亚等境外旅游的中国游客转移到海外本土银行数字钱包业务，从渗透大小零售商、商人和其他线下海外企业到同本土金融机构等合作。 China Tech Insights 针对支付宝(更准确的说是蚂蚁金服)做了一些研究，尝试整理了其进入国外市场的重要几步，从中窥探中国移动支付巨头是如何积极地“走出去”，以及他们在海外市场获得一席之地的战略。

　　首先，让我们看看蚂蚁金服在过去几年的海外业务。

　　蚂蚁金服的海外投资及合作伙伴

　　蚂蚁金服已经在超过 26 个国家和地区发展其业务，业务范围涵括美欧亚三大洲，在美国、新加坡、韩国、英国、卢森堡和澳大利亚设有 6 家分公司。截至去年 8 月，蚂蚁金服的服务已经覆盖超过 12 万线下海外商店，包括餐馆、便利店、超市和免税商店等。现在，蚂蚁金服支持 18 种不同的国外货币结算。

　　2017 年蚂蚁金融加快海外拓展步伐

　　随着移动手机普及率逐渐趋于稳定，中国科技公司增长率已经达到饱和状态。在下一场技术革命到来之前，科技巨头包括阿里巴巴、腾讯、以及主要的手机制造商华为、小米、OPPO 等已经全部将他们的目光转向海外市场，尤其是那些移动互联网尚未发展起来的地方，在这些海外地区提供产品和服务绝对能够收获大量新用户。

　　中国创新的二维码扫描支付模式和移动支付领域的社交红包已经在中国大范围的消费者中证明了其成功，将苹果支付和FNC远远甩在后面。支付宝在海外移动支付领域的扩张是蚂蚁金服全球金融计划的一部分，这成为阿里巴巴以电子商务为中心的全球基础设施部署的桥梁，包括物流、仓储和线上市场。

　　支付宝正在腾讯移动支付的攻势下逐渐丢失领地。根据 iResearch 的数据显示，支付宝通过转账获得的市场份额已经从 2014 年年中的将近 80% 下滑到2017 年第一季度的半数以上。除此之外，根据中国联合风险投资银行和中国国际金融有限公司提供的数据显示，在移动端方面，支付宝从 2014 年至2016 年的复合增长率为 118.6% ，而微信支付的复合增长率达到 326.9% 。总体而言，行业分析师将此归功于微信支付在线下市场营销的成功，以及线上社交的良好基础。比如，微信通过其出色的红包功能获取新用户。有报道称，在线下二维码扫描转账方面，微信可能已经超过支付宝。而在线上移动支付转账方面，腾讯一直在积极地挑战阿里巴巴的主导地位，在支付宝组建的线上矩阵市场(淘宝、天猫、聚划算、咸鱼等)之上，联手京东、美团达成长期合作，其中，腾讯拥有美团股份。接着，海外移动支付被视为两大移动支付巨头针锋相对的第三大战场。

　　最后，支付宝也正将目光瞄向每年海外出游的 1.2 亿中国中产阶级群体。根据4月发布的联合国世界旅游报告，中国已经成为国际旅游的主要来源市场，其国际旅游支出在 2016 年增加了 12% ，达到 2610 亿美元。日本、韩国、泰国、美国和欧洲部分国家是中国人最常去的旅游目的地。这也是为什么支付宝选择这些国家作为海外市场的切入口——大量拥有比较高的消费能力的中国游客都使用二维码支付。

　　蚂蚁金融同时着眼亚欧美，战略因地制宜

　　仔细研究其出海战略，从两种截然不同的市场中可以明显观察出战略差异。第一种市场包括日本、欧洲国家和美国，特点是拥有成熟的金融基础设施、电子支付规范和法律，以及用户习惯(主要使用信用卡支付或者现金支付)。比如，国外金融科技公司进入本土支付市场至少需要政府提供的支付许可证。

　　第二种市场包括东南亚国家和印度，与第一种市场类型相反，这些国家拥有大量银行未覆盖的群体，但是这一群体却能够迅速适应智能手机。这些国家被称相当于 5 至 10 年前人口相当稠密的中国，而且他们跳过了信用卡时代，直接进入了移动支付时代。这可以视为中国金融科技公司直接将二维码扫描的成功复制到这些国家的窗口。据报道，支付宝和微信支付都已经从这些市场获取补贴和优惠，因其能迅速培育本土市场，带来新事物。

　　具体而言，支付宝要么达成战略合作伙伴、购买股份、兼并，要么组建合资企业，联合在本土市场发布金融服务(包括但是不限于电子钱包)。除了注入资金，支付宝也将提供风控、IT基础设施、甚至利用专业知识帮助改进产品，推出相应的本土产品，正如其曾为印度联盟Paytm提供的支持。

　　蚂蚁金服在 2015 年早期在印度 Paytm 投入了第一笔投资，同年 9 月投出第二轮资金。两轮资金的注入是蚂蚁金服对 Paytm 的技术支持。根据新华社报道，至少 20 人的团队被派遣到Paytm在新德里的总部帮助他们重建支付技术平台和风险控制系统。结果，Paytm的用户已经从300万增长到2200万(4月数据)，超过了 Paypal 成为全球第三大电子钱包。现在，除了印度，蚂蚁金服已经进入了泰国、韩国、菲律宾、印度尼西亚的市场，用同样的模式向当地市场输出他们的技术、专业人员和经验，以为土著公司提供本土化的移动支付解决方案。

　　微信支付也在海外市场迈出了更大的步伐，与支付宝在全球业务方面针锋相对。今年3月，微信支付公开计划，表示将在英国和另一个欧洲国家设立办公室，以便于为欧洲品牌提供服务。今年 5 月，微信支付与 Citcon 签署合作协议，接着7月在美国公布了与网络支付巨头 Stripe 的合作，这将使美国数以百万计的线上、线下业务能够使用微信支付。然后在 7 月，Wirecard 也宣布与其签订合作协议，欧洲零售商能够使用微信支付。截至目前，超过 13 个海外国家和地区能够使用微信支付服务。

　　无论是微信支付还是支付宝，其海外投资的最终目的是获得新的海外用户，建立全球品牌。然而，在此之前，都要面临很多挑战，例如说服不同国家的当地居民习惯新的支付方式、与占主导地位的传统金融巨头展开竞争。